Para preencher os Outros Dados da DEFIS 2024, siga conforme abaixo:
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > DEFIS > 2024;
2 - No quadro Período, campo Ano Calendário, informe 2023, pois a DEFIS 2024 é referente ao ano calendário 2023;
3 - Clique no botão [Outros Dados...];
4 - Na guia Geral, campo Tipo de declaração, informe se é uma DEFIS Original ou Retificadora;
5 - Selecione a opção '[X] Situação especial', e informe o Tipo do evento e Data do evento, caso estiver fazendo uma DEFIS de situação especial.
6 - Informe também os Ganhos de Capital, Distribuição de Lucros Superior ao Limite de Presunção, Ganhos com Renda Variável e Quantidade de empregados no Início e Final do período;
7 - Na guia Sócios, clique em [Atualizar Quadro Societário], para que os sócios sejam importados da guia Quadro Societário do cadastro da empresa. Após, clique em [Importar], para importar os rendimentos e retenções dos sócios do módulo Folha. Você poderá alterar as informações importadas de forma manual na tela;
8 - Na guia Doações Eleitorais, clique no botão [Incluir], e inclua as doações eleitorais que a empresa fez durante o ano calendário;
9 - Na guia Econômicas e Fiscais, informe o Estoque Inicial e Final, o Saldo de Caixa Inicial e Final, e o Total de Despesas do Período;
10 - Na guia Mudança de município, marque a opção '[X] Houve mudança de endereço do estabelecimento para outro município no período abrangido pela declaração', e defina os municípios de Origem e Destino, caso a empresa de fato tenha alterado de cidade;
11 - Clique em [OK], para gravar as informações do botão [Outros Dados...].
Informações complementares
• A DEFIS 2024 é para o ano calendário 2023 e também para as situações especiais de 2024, dessa forma, somente será possível selecionar '[X] Situação especial' nos Outros Dados quando o Ano Calendário informado for 2024. Caso seja alguma situação especial de 2023, então deve ser utilizado a DEFIS 2023, e não a DEFIS 2024;
• Para o preenchimento dos campos de valor, você poderá dar dois cliques com o mouse sobre o campo, e definir contas contábeis para importar as informações da Contabilidade;
• Fique atento as informações enviadas na guia Doações Eleitorais, pois desde a Reforma Eleitoral de 2015 (Lei nº 13.165/2015), não é mais permitido uma PJ fazer doações eleitorais.
