Para listar e visualizar tarefas no Domínio Processos, siga os passos abaixo:
1. Acesse o Domínio Processos e, na barra de ferramentas à esquerda, clique na opção Tarefas;
2. Na barra superior, utilize os filtros disponíveis conforme os campos:
• Todas as tarefas: exibe o campo Busca por tarefa, complemento ou protocolo, no qual você pode digitar um termo para localizar a tarefa desejada ou selecioná-la diretamente na lista de opções e por padrão será demonstrado todas as tarefas em aberto que o usuário tem acesso;
• Todos clientes: permite selecionar um ou mais clientes para filtrar as tarefas e por padrão será demonstrado todos os clientes cujo usuário tem acesso;
• Usuários: permite escolher os responsáveis pelas tarefas e por padrão será demonstrar as tarefas do próprio usuário,
• Período: define o intervalo de datas para a busca e por padrão é demonstrato o mês atual;
• Ícone de ampulheta
: exibe somente as tarefas pendentes de aprovação;
• Ícone de retorno
: restaura os valores dos filtros para o padrão do sistema;
3. Na seção Exibir por, escolha como as tarefas serão organizadas na listagem, podendo selecionar entre as opções Data Meta, Data Legal ou Competência;
4. Ao lado, clique no botão [Tarefa] para ordenar as tarefas em ordem alfabética, considerando o agrupamento definido na seção Exibir por. Por exemplo, ao informar o período de 01/08/2026 a 31/08/2026, selecionar Data Meta e clicar em [Tarefa], as tarefas serão agrupadas por data meta e, dentro de cada data, exibidas em ordem alfabética de A a Z.
5. Para aplicar filtros avançados, clique no ícone de funil
e configure as opções conforme as seções:
• Tipo da tarefa: filtra por Fluxo de tarefas, Solicitação de serviço e Recorrente;
• Status da tarefa: filtra por Aberta, Concluída, Impedimento e Desconsiderada;
• Departamento: permite selecionar um ou mais departamentos específicos ou optar por todos;
• Agrupador de cliente: permite selecionar um ou mais agrupadores específicos ou optar por todos;
• Outras opções: permite refinar a busca marcando uma ou mais condições, como tarefa atrasada, com multa, no prazo, em que o colaborador é o responsável, vencendo hoje, com meta vencendo hoje, com falha na entrega do e-mail de conclusão, em que o cliente enviou os documentos, com notificação habilitada e sem usuários de cliente, com documentos não enviados ao Portal do Cliente, em fila de envio via WhatsApp ou com falha no envio de WhatsApp;
6. Clique em [Filtrar] para aplicar as seleções. Os campos alterados ficam destacados em laranja, o que indica que o filtro é diferente do padrão do sistema. Esse filtro permanece ativo mesmo ao abrir uma tarefa ou sair da tela; para removê-lo, restaure os valores padrão;
7. Na opção Selecionar, escolha Transferir responsabilidade ou Alterar status para atualizar em lote as tarefas marcadas e informe o novo responsável ou status desejado.
Informações Complementares
• O menu Tarefas permite visualizar todas as tarefas relacionadas aos clientes e funcionários filtrados.
• A busca por Complemento/Protocolo é útil para localizar Ordens de Serviço específicas.
• No canto superior direito, ícone de download
é possível exportar em Excel (.xslx) as tarefas listadas.
• No campo Busca por tarefa, você deve informar uma palavra completa do nome da tarefa (Ex: Apuração de Pis e Cofins, informe Cofins) para que a busca ocorra corretamente, caso informe o nome parcial da tarefa (Ex: Cofin), a busca sera feita por complemento ou protocolo.
