Para lançar as informações do plano de saúde e enviar o evento R-4010 na EFD Reinf, siga os passos abaixo:
Parâmetros
Inicialmente, configure os Parâmetros da empresa para enviar o informativo da EFD Reinf.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione a opção '[x] Gera EFD-Reinf';
3. No campo Tipo de ambiente, selecione 'Ambiente oficial (Produção)' para enviar a EFD-Reinf ao ambiente oficial da RFB;
4. No quadro Dados do certificado digital, selecione a opção 'Utilizar certificado digital da próprio empresa' ou 'Utilizar certificado digital do contador (com procuração)';
OBS.: Se usar o certificado digital com procuração, inclua o certificado no cadastro do contador vinculado ao cadastro da empresa.
5. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Fornecedor (Dependentes)
Este passo é necessário apenas se quiser cadastrar dependentes para o fornecedor. Caso não haja dependentes, ignore esta etapa e continue o procedimento.
1. Acesse o menu Arquivos > Fornecedores;
2. Localize o fornecedor desejado ou clique em [Novo] para cadastra-lo;
3. Se o fornecedor for CPF, será habilitado o campo Data Nascimento para preencher com data de nascimento do fornecedor, essa informação poderá ser levada para o quadro 7 de informações complementares no Comprovante Anual de Retenção e Comprovante Eletrônico de Rendimentos;
4. Sendo um fornecedor pessoa físcia, você pode utilizar o botão [Dependentes] e informar os dependentes do fornecedor;
5. Clique no botão [Gravar].
Operadora de Plano de Saúde
Cadastre a operadora de saúde, sendo necessário informar o código do registro ANS do plano de saúde, que deve ter 6 dígitos.
1. Acesse o menu Arquivos > Operadora de Plano de Saúde e clique em [Novo]
2. Preencha os campos Nome, CNPJ e Registro ANS da operadora de plano de saúde;
3. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento Coparticipação/Reembolso
Realize os lançamentos de coparticipação/reembolso pelo menu Movimentos > Outros > Despesas com Plano de Saúde. Nessa tela também será possível utilizar a opção '[x] Gerar no quadro Informações Complementares do Comprovante Anual de Retenção'.
1. Acesse o menu Movimentos > Outros > Despesas com Plano de Saúde;
2. Clique no botão [Novo] e preencha a Data do lançamento;
3. No campo Operadora e Beneficiário, pressione F2 e selecione a operadora e o beneficiário (titular do plano);
4. Para incluir as informações deste lançamento no quadro '7. Informações Complementares do Comprovante Anual de Retenção' e no Comprovante Eletrônico de Rendimentos, selecione a opção '[x] Gerar no quadro Informações Complementares do Comprovante Anual de Retenção';
5. No quadro Coparticipação do beneficiário no custeio do plano de saúde, informe as coparticipações do Beneficiário e Dependentes. Para informar os valores dos dependentes, clique no botão '[...]';
6. No quadro Reembolso de despesas pagas pelo beneficiário diretamente ao prestador de serviço de saúde, informe os reembolsos do Beneficiário e Dependentes;
7. Para informar os valores de reembolso dos dependentes, clique no botão '[...]' da coluna Dependentes;
8. Clique no botão [Gravar].
OBS: Caso existam lançamentos que devam constar no Comprovante Anual de Retenção e no Comprovante Eletrônico de Rendimentos, gere-os em lote pelo menu Utilitários > Alterar Notas e Outros Lançamentos > Despesas com Plano de Saúde.
EFD REINF
Gere o informativo para enviar as informações das retenções, que serão transmitidas pelo evento 'R-4010'.
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD-Reinf > Enviar Arquivos;
2. Defina a Competência de envio da EFD REINF;
3. No quadro Entrega dos arquivos, selecione 'Entrega completa' para enviar todos os eventos da REINF ou 'Somente eventos selecionados' e, no botão [Eventos...], escolha o evento 'R-4010';
4. Preencha as informações do botão [Outros Dados] e clique no botão [Detalhamento R-4000];
5. No ícone
, selecione o evento 'R-4010', e confira o relatório com o detalhamento dos lançamentos que serão gerados no evento;
6. Feche o relatório e clique no botão [Enviar] para transmitir a EFD REINF;
7. Em seguida, clique no botão [Consulta Envio] e verifique que o evento 'R-4010' foi enviado com sucesso.
Informações Complementares
• É importante garantir que não haja mais de um fornecedor com o mesmo CPF, pois isso pode impedir a geração da tag 'relDep' no XML, responsável pela informação do dependente, causando inconsistências no envio da EFD-Reinf;
• Além do relatório detalhado dos eventos da série R-4000, é possível gerar relatórios personalizados para conferir os lançamentos. Para isso,
clique aqui.
