Para cadastrar um usuário para o cliente do escritório no Portal do Cliente, siga os passos abaixo:
Cadastro de Usuário
1 - Acesse o menu Configurações > Usuários de Cliente e clique no botão [+ Novo Usuário];
2 - Na etapa Geral, informe os dados pessoais do usuário. Certifique-se de incluir o e-mail correto para acesso ao Portal do Cliente. Ative ou inative o acesso ao portal nessa mesma janela;
3 - No primeiro cadastro, após clicar no botão [Ativar] no quadro Acesso ao Portal do Cliente, será exibido o e-mail informado no cadastro. Nesse momento, clique no botão [ENVIE AGORA] para enviar o e-mail de registro ou no botão [ENVIAR MAIS TARDE] para enviar em outro momento;
4 - Na etapa Departamentos, selecione todos os departamentos que o usuário faz parte e defina o nível de acesso às pastas:
• Revisor: Visualiza as informações da pasta, mas não pode alterá-las;
• Contribuinte: Visualiza e cria pastas, adiciona documentos e exclui documentos publicados por ele mesmo;
• Proprietário: Possui total permissão na pasta, podendo visualizar, criar, renomear, adicionar e excluir documentos.
5 - Na etapa Clientes, selecione as empresas que o usuário faz parte e terá acesso às informações conforme os departamentos selecionados. Clique em [Avançar];
6 - Na etapa Permissões, defina as ações que o usuário poderá realizar e clique no botão [Avançar];
7 - Na etapa Notificações, defina os tipos de notificações que o usuário receberá e clique no botão [Concluir] para salvar o cadastro.
Finalização
Após concluir o processo, o usuário receberá um link no e-mail para realizar o registro da conta.
1 - O usuário deve clicar em [Registre Agora];
2 - Informar uma senha seguindo as diretrizes da Thomson Reuters e clicar em concluir;
3 - Será direcionado a página de login do ONVIO, ao fazer o login, por questões de segurança, ele deve configurar o MFA (Autenticador de Dois Fatores). Indicamos a utilização do número do celular via SMS. Dúvidas
clique aqui.
4 - Após, será aberto o portal do cliente.
Informações Complementares
• Na etapa Departamentos, além dos departamentos cadastrados pelo escritório, os departamentos padrões do sistema serão listados. Esses departamentos foram previamente cadastrados pela Domínio e permitem acesso automático às pastas correspondentes no Onvio Documentos. Por exemplo, se o Departamento Pessoal for habilitado, a pasta Pessoal será compartilhada automaticamente;
• As pastas criadas manualmente pelo escritório devem ser compartilhadas diretamente na área de documentos. Para mais informações sobre o compartilhamento de pastas, acesse a Solução Relacionada;
• Na etapa Permissões, se a opção "Solicita todos os documentos do departamento pessoal" estiver habilitada, o usuário poderá solicitar qualquer documento desse departamento, incluindo documentos de outros colaboradores. Essa opção é recomendada para usuários como Gerentes ou Proprietários;
• O e-mail para o registro da conta será enviado somente após clicar no botão [Concluir] na etapa Notificações.
