Para lançar o mesmo evento de contas a receber para vários clientes, evitando assim realizar o lançamento um a um, poderá seguir conforme passo a seguir:
1 - Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Lançamentos > Em Grupo;
2 - No quadro Dados, preencha o campo Competência, Evento e Complemento;
3 - No quadro Ação, selecione se você deseja '[x] Incluir', '[x] Substituir' ou '[x] Excluir' os lançamentos;
4 - No quadro Opções, no campo:
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Fatura com o contrato, selecione 'Sim' ou 'Não', caso deseja que o lançamento seja faturado separadamente dos contratos do cliente;
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Tipo de lançamento, selecione 'Mensal' ou 'Fixo';
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Data do lançamento, preencha com a data do lançamento;
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Data do vencimento, Preencha com a data do vencimento do lançamento;
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Dia do vencimento, selecione o dia do vencimento;
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Mês do vencimento, selecione 'No mesmo', 'Após o' ou 'No segundo';
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Encerrar, selecione 'Sim' ou 'Não', caso deseja ou não que o lançamento seja encerrado;
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Em, informe a competência de encerramento do lançamento, no formato MM/AAAA;
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Meses para faturar, selecione a opção 'Todos' ou 'Selecionar', para selecionar os meses em que o evento será faturado. Para selecionar os meses em que o evento será faturado, clique no botão [...] reticências;
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Quantidade, informe à quantidade que será multiplicada pela referência do evento selecionado. Ao informar a quantidade, o campo valor será preenchido automaticamente com o resultado da multiplicação;
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Valor, informe o valor do lançamento.
5 - No quadro Rateio, no campo Ratear, selecione a opção 'Sim' ou 'Não', se deseja ou não ratear os lançamentos;
6 - No campo Tipo de rateio, selecione a opção 'Por clientes' ou 'Proporcional ao contrato', para que o rateio seja feito proporcionalmente ao valor do contrato de cada cliente selecionado;
7 - Clique no botão [Executar], para realizar o lançamento;
8 - Após clicar no botão [Executar], irá aparecer a tela de Gerar lançamentos, nesta tela você poderá alterar o valor de forma individual na coluna Valor;
9 - Clique no botão [Gravar], para gravar a operação.
• Selecionando a opção '[x] Excluir', no quadro Opções, ficará somente habilitado os campos Fatura com o contrato, Tipo de lançamento, Data do lançamento e Data do vencimento, para que através das informações destes campos o sistema encontre quais lançamentos devem ser excluídos;
• O campo Data do lançamento, estará somente habilitado, se no campo Tipo de lançamento estiver selecionada a opção 'Mensal';
• O campo Data do vencimento, estará somente habilitado, se no campo Fatura com o contrato estiver selecionada a opção 'Não' e no campo Tipo de lançamento estiver selecionada a opção 'Mensal';
• Os campos Dia vencimento e Mês vencimento, estarão somente habilitados, se no campo Fatura com o contrato, estiver selecionado a opção 'Não' e no campo Tipo de lançamento estiver selecionada a opção 'Fixo';
• O campo Encerrar, estará somente habilitado, se no campo Tipo de lançamento, você selecionar a opção 'Fixo';
• O campo Em, estará somente habilitado, se no campo Encerrar, estiver selecionado a opção 'Sim';
• O campo Meses para faturar, estará somente habilitado, se no campo Tipo de lançamento, estiver selecionada a opção 'Fixo';
• Os campos Quantidade e Valor, serão habilitados conforme a unidade do evento selecionado;
• Para que no quadro Rateio, o campo Tipo de rateio fique habilitado, será necessário que no campo Ratear esteja selecionada a opção 'Sim'.
