Os lançamentos do contas a receber possuem alguns campos que podem ser alterados sem a necessidade de excluir o lançamento desde que o lançamento não tenha sido faturado. Primeiro, consulte o lançamento para identificar qual tipo de lançamento será alterado.
Consultar lançamento Mensal ou Fixo
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Lançamentos > Consulta;
2. No quadro Filtro, informe o código do cliente e a competência desejada;
3. Clique no botão [Listar];
4. Na coluna Tipo de Lançamento, identifique se o registro é Mensal ou Fixo.
Alteração de lançamento mensal
Eventos mensais são serviços esporádicos, lançados apenas na competência em que foi realizado. Se o cliente solicitou a digitalização em 05/2026, o evento é lançado somente nessa competência.
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Lançamentos > Mensal;
2. No quadro Filtro, informe o código do cliente e a competência do lançamento;
4. No quadro abaixo será demonstrado os lançamentos, é possível alterar as informações como: Evento, Data do lançamento, Fatura com o contrato, Quantidade, Valor e incluir uma observação se necessário;
5. Em seguida clique em [Gravar] para salvar as alterações.
Alteração de lançamento fixo
Eventos fixos, são cobranças de serviços adicionais, configurado para ser cobrado automaticamente todos os meses ou em meses específicos.
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Lançamentos > Fixo;
2. No quadro Filtro, informe o código do cliente e a competência do lançamento;
4. No quadro abaixo será demonstrado os lançamentos, é possível alterar as informações como: Evento, Fatura com o contrato, Inicia em, Quantidade, Valor, Mês para o faturamento e Encerrar;
5. Em seguida clique em [Gravar] para salvar as alterações.
Alteração de lançamentos em grupo
A alteração em grupo pode ser utilizada quando você precisa ajustar vários lançamentos incorretos sendo que possuem as mesmas informações.
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Lançamentos > Em Grupo;
2. No quadro Filtro, defina a competência e o Evento;
3. No quadro Ações, marque '[x] Substituir' e no quadro quadro Opções, informe os campos: Fatura com contrato, Tipo de lançamento, Data do lançamento e Data de vencimento;
4. Clique no botão [Executar];
5. Na tela apresentada, será possível alterar o valor ou a quantidade;
6. Clique em [Ok] para concluir.
