O preenchimento da Natureza de Rendimento é obrigatório para gerar o documento fiscal na EFD Reinf. Atualmente temos três formas de preencher esta informação:
Clique aqui para ter acesso à tabela de relacionamento da Natureza de Rendimento e Código de Receita das retenções.
Será possível definir a natureza do rendimento no cadastro do cliente ou fornecedor da operação (beneficiário). Sugerimos esta configuração para empresas que o cliente ou fornecedor sempre toma ou presta o mesmo tipo de serviço. Ao realizar esta configuração, o sistema irá preencher automaticamente a natureza no documento fiscal de acordo com o cadastro do cliente ou fornecedor.
1 - Acesse o menu Arquivos > Fornecedores ou Arquivos > Clientes e acesse o cadastro;
2 - Na guia Opções, campo Natureza de rendimento clique no botão [...] Reticências;
3 - Clique em [Incluir], e informe o imposto e a natureza de rendimento específica das operações com o beneficiário;
4 - Clique em [Gravar] e em [Gravar] novamente, para concluir o cadastro.
OBS: Utilize a função ‘F2’ para facilitar a configuração dos campos.
Nesta configuração será possível definir a natureza de rendimento diretamente no acumulador, sugerimos que esta configuração seja utilizada quando o acumulador é utilizado sempre na mesma operação. Ao utilizar o acumulador configurado, o sistema irá preencher a natureza definida no acumulador.
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e acesse o acumulador que será configurado;
2 - Na guia Impostos, clique no botão '[...] Reticências', na coluna Definições do imposto retido que deseja configurar;
3 - Acesse a guia Recolhimentos, quadro Natureza de Rendimento, tecle ‘F2’, e selecione a natureza de rendimento;
5 - Clique no botão [Gravar], para gravar as definições e novamente em [Gravar] para gravar o acumulador.
OBS: Lembre-se de criar [Nova vigência] para o período atual, caso necessário.
Importante!
Após realizar a configuração, ao lançar a nota fiscal, a Natureza de Rendimento será preenchida automaticamente, seguindo as regras abaixo:
• Primeiramente, o sistema irá gerar a Natureza de rendimento definida para o Fornecedor ou Cliente utilizado na nota, caso não tenha vinculado no Fornecedor ou Cliente, então;
• Irá gerar a Natureza de Rendimento definida para o Acumulador utilizado na nota, caso não tenha vinculado no Acumulador, então;
• Irá gerar a Natureza de Rendimento definida para o Código de Recolhimento no Cadastro do Imposto, e caso no cadastro do imposto tenha mais de uma Natureza de Rendimento preenchida, ou nenhuma, então;
• A Natureza de Rendimento deverá ser preenchida manualmente no lançamento da nota, utilizando a tecla F2 para listar as naturezas disponíveis para o lançamento.
O imposto que não possuir a natureza de rendimento informada na linha, no lançamento do documento fiscal, não será transmitido na EFD-Reinf.
Este processo deve ser realizado quando nenhuma das configurações anteriores foram realizadas. A alteração via utilitários pode incluir, alterar ou excluir a Natureza de rendimento em lote das notas fiscais.
1 - Acesse o menu Utilitários > Alterar Impostos nas Notas > Alterar Natureza de Rendimento;
2 - No quadro Filtros, informe o Período inicial e final das notas;
3 - Selecione o Tipo de nota e o Imposto que deseja alterar;
4 - Defina mais filtros de acordo com as opções disponíveis;
5 - Clique no botão [Listar];
6 - No quadro Notas, serão listadas as notas conforme o filtro. Utilize os botões [Todos], [Nenhum] ou [Inverter] para selecionar as notas que deseja alterar;
7 - No quadro Informação para gravar nas notas, selecione uma das opções abaixo:
• Alterar a natureza de rendimento conforme cadastro do imposto: Selecione esta opção para atualizar a natureza de rendimento para a definida no código de recolhimento, no cadastro do imposto;
• Alterar a natureza de rendimento conforme o cadastro do acumulador: Selecione esta opção para atualizar a natureza de rendimento para a definida no botão [...] Reticências para o imposto, no cadastro do acumulador;
• Definir a natureza de rendimento: Selecione esta opção para atualizar a natureza de rendimento para a definida no campo Natureza de rendimento abaixo da Ação. Utilize a função 'F2' para selecionar a opção que deseja;
• Alterar a natureza de rendimento conforme o cadastro do cliente/fornecedor: Selecione esta opção para atualizar a natureza de rendimento para a definida no cadastro do fornecedor, guia Opções;
• Excluir a natureza de rendimento: Selecione esta opção para excluir a informação da natureza de rendimento do documento fiscal;
8 - Clique no botão [Alterar] e [Gravar nas notas] para concluir.
Informações complementares
• Ao realizar a importação de documentos fiscais, será aplicada a mesma regra para encontrar a natureza do rendimento. Primeiro será utilizada a natureza de rendimento do cadastro do Fornecedor ou Cliente, depois do Acumulador e por fim Cadastro do Imposto.
• O Fornecedor ou Cliente cadastrado com o tipo de inscrição ‘Outros’, sem preenchimento da inscrição, não será considerado na transmissão da EFD Reinf. A Natureza de rendimento também não será demonstrada no relatório de conferência.
• Você pode utilizar um relatório personalizado para conferência das informações, para isso
clique aqui!
