Durante essa etapa da implantação, você precisará registrar os usuários de clientes que terão acesso as tarefas dos departamentos específicos de cada empresa. Se você estiver utilizando a integração com a TR, os usuários de clientes já cadastrados no Onvio aparecerão nesta tela, esses usuários de clientes receberão eMails informando sobre a conclusão de tarefas conforme demais configurações.
1- Caso você não utilize a integração com a TR, você pode cadastrar novos usuários de clientes.
2 - Para cadastrar um novo usuário de cliente, clique no botão [+Novo usuário de cliente];
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Para cadastrar apenas um usuário por vez: No campo disponibilizado, informe o CNPJs, CPFs ou CEIs, bem como, os códigos das empresas, separando os itens por vírgula. Após, clique no botão [Adicionar];
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Será demonstrado uma pré-visualização desse usuário, para finalizar, clique no botão [Salvar].
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Para cadastrar vários clientes ao mesmo tempo: baixe a planilha Excel que está disponível no botão [Baixar modelo]. Após, abra a planilha em seu computador;
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Faça o preenchimento das colunas;
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Caso haja mais de um funcionário por empresa, basta criar uma nova linha com as mesmas informações da empresa, porém com o nome e e-mail diferentes;
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Após copie as informações dessas colunas e cole no campo disponibilizado no Gestta, desta forma serão listados todos os clientes com suas respectivas informações;
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Feito isso, basta clicar no botão [Salvar] para gravar todos esses funcionários no processo de implantação.
3 - Na linha dos funcionários, na coluna departamentos, você vai selecionar quais os departamentos esse usuário está vinculado.
4 - Para excluir um usuário de cliente, basta você selecionar o usuário de cliente desejado e clicar no botão [Remover];
5 - Com todos usuários informados e seus departamentos vinculados, você pode ir para o próximo passo, para isso, clique no botão [Próximo].
