Esta funcionalidade é utilizada pelo escritório de contabilidade, que deseja deixar registrado uma solicitação quando o cliente não consegue lançar ou ainda não possui cadastro no portal do cliente.
No Portal do Cliente:
1 - Acesse o menu Solicitações de Serviço e clique em Geral;
2 - Para incluir a solicitação, clique em [Adicionar];
3 - No campo Cliente e Solicitante, selecione o cliente e o funcionário do cliente que será responsável pela solicitação.
4 - No campo Meio de solicitação informe a origem da solicitação.
5 - No campo Departamento informe qual setor esta solicitação de refere.
6 - Informe o Assunto e uma breve Descrição da solicitação de serviço;
7 - No campo Expectativa de conclusão, selecione uma data em que você espera que essa solicitação seja concluída pelo escritório;
8 - Utilize o botão [Localize um arquivo], para incluir um anexo na solicitação se necessário;
9 - No campo Trâmite inicial selecione:
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Sem Análise: Para a solicitação continuar com o escritório.
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Respondido: Para enviar a solicitação para o cliente.
10 - Para adicionar a solicitação, clique no botão [Adicionar];
11 - Observe que a solicitação é listada no Onvio Portal do Cliente.
Para seu cliente abrir uma Solicitação Geral acesse as dicas relacionadas.
