As tarefas com documento são aquelas onde você necessita enviar um documento ao seu cliente, sendo concluída no Gestta assim que o mesmo receber o documento do Sistema Domínio.
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Importante
O processo que será demonstrado nessa solução é aquele voltado a empresas que não utilizam o Onvio Portal do Cliente ou o Domínio Atendimento.
Caso sua empresa utilize algum desses sistemas, siga o passo a passo da solução relacionada.
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Como exemplo, será demonstrada a opção de Balancete. Porém, você poderia realizar o processo com qualquer documento gerado no sistema que tenha relação com alguma tarefa do Gestta Processos.
1 - No módulo Contabilidade, clique em Relatórios > Balancete;
2 - Realize as configurações da emissão do balancete conforme a sua necessidade e clique em OK;
3 - Clique no ícone do Gestta Processos.
Note que em seguida será exibida a mensagem: "Confirma a conclusão da atividade com documento no Gestta Processos?"
Clique em Sim para confirmar. Dessa forma, a atividade já estará concluída no Gestta utilizando o Sistema Domínio.
Por fim, acesse o Gestta Processos, pesquise pela atividade e perceba que nela já consta o status de Concluída. Note também que o documento gerado no Sistema Domínio foi anexado a ela.
