Para realizar a configuração de clientes e fornecedores durante a importação, siga os passos:
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, e selecione a importação que irá realizar para importar as notas;
2 - Clique na guia Geral ou Geral > Opções;
3 - No quadro Clientes e fornecedores preencha os campos conforme as definições:
4 - No campo Identificação, selecione a opção:
• 'Inscrição federal e estadual';
• 'Inscrição federal'.
5 - No campo Data de cadastro, selecione a opção:
• 'Primeiro dia do período atual', para cadastrar o cliente e fornecedor, com o primeiro dia do período atual da empresa. Exemplo, se no canto superior direito, a data do período atual foi JAN/2023, então a data de cadastro será 01/01/2023;
• 'Início efetivo das atividades da empresa', para cadastrar o cliente e fornecedor, com a mesma informação dos Parâmetros da Empresa, no campo Início efetivo das atividades.
6 - No campo Formato de letra nos cadastros, selecione a opção:
• 'Com todas minúsculas';
• 'Com todas as maiúsculas';
• 'Primeiras letras maiúsculas';
• 'Conforme arquivo'.
7 - No campo Criar conta contábil, selecione a opção:
• 'Sim', para ser criada as contas de cliente e fornecedores no momento da importação das notas;
• 'Não', para não ser criada a conta.
8 - Para salvar, clique no botão [Gravar].
