Para realizar a configuração de clientes e fornecedores durante a importação, siga os passos:
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, e selecione a importação que irá realizar para importar as notas;
2 - Clique na guia Geral ou Geral > Opções;
3 - No quadro Clientes e fornecedores preencha os campos conforme as definições:
4 - No campo Identificação, selecione a opção:
• 'Inscrição federal e estadual';
• 'Inscrição federal'.
5 - No campo Data de cadastro, selecione a opção:
• 'Primeiro dia do período atual', para cadastrar o cliente e fornecedor, com o primeiro dia do período atual da empresa. Exemplo, se no canto superior direito, a data do período atual foi JAN/2024, então a data de cadastro será 01/01/2024;
• 'Início efetivo das atividades da empresa', para cadastrar o cliente e fornecedor, com a mesma informação dos Parâmetros da Empresa, no campo Início efetivo das atividades.
6 - No campo Formato de letra nos cadastros, selecione a opção:
• 'Com todas minúsculas';
• 'Com todas as maiúsculas';
• 'Primeiras letras maiúsculas';
• 'Conforme arquivo'.
7 - No campo Criar conta contábil, selecione a opção:
• 'Sim', para ser criada as contas de cliente e fornecedores no momento da importação das notas;
• 'Não', para não ser criada a conta.
8 - No campo Criar contábil para, você pode indicar para quais tipos de inscrição federal serão criadas as contas contábeis;
9 - Na opção Com mesmo grupo do CNPJ, será para os casos de cadastros que possuem Matriz e Filiais, onde pode ser utilizado uma mesma conta ou contas diferentes conforma opção escolhida;
10 - No campo Com mesmo CPF, você pode optar por criar uma nova conta ou utilizar a mesma para as situações que há cadastro do tipo CPF em uma localidade e depois em outra;
11 - O campo Conta padrão clientes possui algumas considerações:
• Quando no campo Criar conta contábil estiver como 'Não', e for definido uma conta contábil, essa será utilizada para todos os tipos de inscrição federal de clientes;
• Quando no campo Criar conta contábil estiver como 'Sim', e no campo Criar conta contábil para estiver 'Inscrição CNPJ', a opção será alterada para 'Conta padrão clientes CPF', ao definir uma conta contábil, os Clientes 'CPF' serão importados com esta conta;
• Quando no campo Criar conta contábil estiver como 'Sim', e no campo Criar conta contábil para estiver 'Inscrição CPF', a opção será alterada para 'Conta padrão clientes CNPJ', ao definir uma conta contábil, os Clientes 'CNPJ' serão importados com esta conta;
• Quando no campo Criar conta contábil estiver como 'Sim', e no campo Criar conta contábil para estiver 'Todas as inscrições', a opção vai ficar desabilitada;
12 - Selecione 'Sim' para Criar contábil fornecedor no cadastro do cliente, e 'Sim' para Criar contábil cliente no cadastro do fornecedor;
13 - Para salvar, clique no botão [Gravar].
