Para configurar a importação de clientes e fornecedores na importação de notas, siga as etapas abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione a importação desejada para realizar a importação das notas;
2. Na guia Geral ou Geral > Opções, No quadro Clientes e Fornecedores, preencha os campos:
3. No campo Identificação, selecione a opção 'Inscrição federal e estadual' ou 'Inscrição federal';
Essa informação é importante para os casos de já existir cadastros no sistema, caso no cadastro atual no sistema não tenha inscrição estadual, ao selecionar por exemplo, a opção 'Inscrição federal e estadual', será criado um novo cadastro, pois o sistema entende que há uma nova inscrição estadual para este fornecedor/cliente, se selecionado 'Inscrição federal', não será validado a inscrição estadual já existente no cadastro.
4. No campo Data de cadastro, defina a opção:
• 'Primeiro dia do período atual', para que o cadastro seja feito com o primeiro dia do período da empresa. Exemplo: se o período atual for JAN/2025, a data será 01/01/2025;
• 'Início efetivo das atividades da empresa', para utilizar a data definida nos Parâmetros da Empresa, campo Início efetivo das atividades.
5. No campo Formato de letra nos cadastros, selecione a opção:
• 'Com todas minúsculas';
• 'Com todas as maiúsculas';
• 'Primeiras letras maiúsculas';
• 'Conforme arquivo'.
6. No campo Criar conta contábil, selecione se serão criadas ou não, as contas de cliente e fornecedores no momento da importação das notas;
7. No campo Criar contábil para, indique para quais tipos de inscrição federal as contas contábeis serão criadas;
8. Na opção Com mesmo grupo do CNPJ, defina se deseja utilizar uma única conta ou contas diferentes para cadastros de matriz e filial;
9. No campo Com mesmo CPF, defina se deseja criar uma nova conta ou utilizar a mesma para cadastros do tipo CPF que emitem documentos em localidades diferentes.
10. O campo Conta padrão clientes possui algumas considerações:
• Quando no campo Criar conta contábil estiver como 'Não', e for definido uma conta contábil, essa será utilizada para todos os tipos de inscrição federal de clientes;
• Quando no campo Criar conta contábil estiver como 'Sim', e no campo Criar conta contábil para estiver 'Inscrição CNPJ', a opção será alterada para 'Conta padrão clientes CPF', ao definir uma conta contábil, os Clientes 'CPF' serão importados com esta conta;
• Quando no campo Criar conta contábil estiver como 'Sim', e no campo Criar conta contábil para estiver 'Inscrição CPF', a opção será alterada para 'Conta padrão clientes CNPJ', ao definir uma conta contábil, os Clientes 'CNPJ' serão importados com esta conta;
• Quando no campo Criar conta contábil estiver como 'Sim', e no campo Criar conta contábil para estiver 'Todas as inscrições', a opção vai ficar desabilitada;
11. Selecione 'Sim' para Criar contábil fornecedor no cadastro do cliente, e 'Sim' para Criar contábil cliente no cadastro do fornecedor;
12. Para salvar, clique no botão [Gravar].
• O campo Conta padrão clientes está disponível para NF-e e NFC-e do Portal e Arquivo XML;
• Selecione a opção 'Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF', caso você tenha um cadastro CPF que o emissor estava em uma localidade e depois foi emitida uma nova nota em outra, assim o sistema cria novos cadastros conforme o município.
