1 - Como é feito o convite para o cliente efetuar o uso do OnBalance?
O convite é feito dentro do portal de suporte do contador. Na aba OnBalance, é necessário clicar na opção Clientes, e então dentro da janela com a listagem de clientes, clicar em convidar no cliente desejado. Após isso deve ser preenchido o e-mail DO CLIENTE que receberá o convite, e enviar.
2 - O e-mail de registro do cliente poderá ser alterado posteriormente?
Sim, poderá ser alterado. Para isso será necessário acessar o OnBalance com o usuário do e-mail que precisa ser alterado. Clicar no menu Superior, onde fica localizado o nome da empresa, e clicar sobre a opção Minha Conta. Alterar o e-mail nesta janela e salvar.
3 - O Onbalance cobra alguma taxa para emissão de boletos?
Não, o OnBalance não cobra taxas na emissão de boletos, pois é apenas o sistema que emite o boleto previamente configurado com os dados fornecidos pela instituição bancária utilizada pelo cliente. As taxas que serão cobradas nos boletos, são apenas as taxas dos próprios bancos.
4 - É possível ter vários usuários no sistema logados ao mesmo tempo?
Sim, o sistema não tem limite de usuários logados, podendo efetuar quantos logins forem necessários.
5 - O sistema OnBalance efetua a emissão de NFC-e?
Atualmente o sistema OnBalance não efetua a emissão de NFC-e.
6 - Na conciliação bancária quando você tem X valor, e você tem algumas vendas que fazem parte do valor, mas não contemplam o valor total, o restante é possível criar uma nova venda?
É possível sim. Após incluir todas as parcelas referentes aquele recebimento, existe a opção de adicionar uma nova transação, onde a mesma já totalizará o valor restante e então poderá determinar o cliente e a descrição.
7 - Ao emitir a nota fiscal de prestação de serviço é transmitido automático no site da prefeitura?
Essa situação varia de acordo com a prefeitura. As prefeituras que têm sua comunicação via webservice, terão essa comunicação de forma totalmente automática, onde após a autorização da nota ser demonstrada no OnBalance, a mesma nota estará presente no sistema da prefeitura. Mas existem prefeituras que ainda funcionam com Download/Upload, ou seja, que as notas geradas são inclusas em um arquivo de remessa, e esse arquivo é enviado a prefeitura, logo após a prefeitura irá lhe retornar com um arquivo de retorno, que deverá ser importado em seu OnBalance, e onde haverá a confirmação da autorização da nota.
8 - Onde consigo colocar o CFOP nas notas fiscais?
O CFOP é preenchido na tributação dos produtos. Clicar no menu Superior, onde fica localizado o nome da empresa, e clicar sobre a opção Tributação dos produtos. Na tela das tributações, poderá ser alterada uma tributação existente ou criada uma nova regra de tributação.
9 - Como consigo configurar para o meu funcionário utilizar somente algumas funções do sistema?
Para efetuar a limitação de acesso a alguma função, é necessário determinar um grupo de permissão específico ao usuário. Para isso, será necessário clicar no menu Superior, onde fica localizado o nome da empresa, e clicar sobre a opção Usuários. Dentro de cada usuário, existem as permissões. Se ele estiver marcado como Administrador, terá acesso a todo o sistema. Mas poderá ser desmarcada essa opção e selecionar quantos opções desejar nos campos abaixo.
10 - Tenho a licença Advanced, posso ter quantos usuários utilizando o sistema? É o mesmo para a licença Express?
O pacote Advanced não tem limitações de usuário, de modo que poderá ser cadastrado quantos usuários desejar. Já o pacote Express tem a limitação de 02 usuários.
11 - Quais dados serão integrados do sistema da contabilidade com o OnBalance do Cliente?
Caso o contador, no momento do convite, tenha mantido selecionada as opções Cadastro de Clientes, Cadastro de Fornecedores e Cadastro de Produtos, todos estes dados serão enviados do sistema contábil ao sistema OnBalance. Lembramos que essa sincronia ocorre sempre após a ativação do OnBalance pelo cliente, tendo um prazo de cerca de 24 horas para finalização, de acordo com a quantidade de informações a serem enviadas.
12 - O sistema gera as contas a receber mesmo sem emitir a NF?
Sim, as contas a receber serão geradas, os boletos poderão ser gerados e as baixas efetuadas, mas enquanto a nota fiscal não for emitida, nenhum dado dessa venda será sincronizado com o sistema do contador. A integração ocorrerá somente mediante a emissão da nota fiscal.
13 - O sistema controla Estoque?
Sim, controla, e o mesmo pode ser visualizado ao clicar no menu Superior, onde fica localizado o nome da empresa, e clicar sobre a opção Produtos, ou Produtos e Serviços. Dentro da listagem dos produtos, existe uma coluna Quantidade, e ao lado um botão ajuste e histórico, a fim de controlar se os dados do estoque estão corretos.
14 - Tem como fazer bloqueio de acesso por usuário?
Sim, ao acessar o sistema com um usuario administrador, você pode inativar um usuário existente. Para isso basta clicar no menu Superior, onde fica localizado o nome da empresa, e clicar sobre a opção Usuários. Dentro de cada usuário, existem as permissões do mesmo e uma marcação Inativo, que deve ser selecionado e salvar.
