A exclusão de boletos é necessária quando um boleto foi gerado com dados incorretos, como data de vencimento, nome do cliente ou valor. Ao excluir um boleto no sistema, o registro da impressão é removido, o que permite a emissão de um novo boleto com os dados corretos.
Importante!
Para boletos emitidos por bancos convencionais (Sicoob, Sicredi, Bradesco, Itaú, Santander, Cresol, entre outros), a exclusão ocorre apenas no sistema e não cancela o registro junto à instituição financeira. Caso o boleto já tenha sido registrado no banco, entre em contato com a instituição para solicitar o cancelamento. Para boletos da Domínio Conta PJ, a exclusão no sistema cancela automaticamente o boleto junto ao banco, desde que ele não tenha sido recebido.
Exclusão de boleto sem recebimento
Utilize este procedimento quando o boleto ainda não foi pago e não possui recebimento registrado no módulo Honorários.
1. Acesse o menu Utilitários > Excluir > Impressão de Boletos;
2. No quadro Boletos, clique em [Buscar] para listar todos os boletos emitidos;
3. Para refinar a pesquisa, utilize os filtros disponíveis nas colunas ou clique em [Busca Avançada...]. Caso o boleto não seja localizado pelo filtro de competência, tente filtrar pelo campo Vencimento informando a data de vencimento do boleto;
4. Selecione ou desmarque as impressões de boleto desejadas clicando sobre elas;
5. Utilize os botões Todos, Nenhum ou Inverter para auxiliar na seleção;
6. Clique em [Excluir impressão] para remover os boletos selecionados;
7. Caso o sistema exiba uma mensagem de aviso informando que alguns boletos não foram excluídos, clique em [Sim] para visualizar o relatório com os motivos.
Exclusão de boleto com recebimento registrado no módulo Honorários
Se houver recebimento registrado, o sistema exibirá um aviso e impedirá a exclusão direta do boleto. Neste caso, é necessário excluir o recebimento antes de excluir o boleto.
Exclusão do recebimento
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Recebimentos > Individual;
2. No campo Cliente, informe o código do cliente;
3. No campo Situação, selecione 'Parcelas recebidas';
4. Clique no botão [Listar];
5. No quadro Parcelas, localize a parcela vinculada ao boleto que deseja excluir;
6. Clique sobre a parcela e depois clique no botão [Consultar];
7. Na janela Consulta Recebimento, clique no botão [Excluir];
8. Confirme a exclusão clicando em [Sim] na mensagem de confirmação.
Exclusão do boleto
1. Acesse o menu Utilitários > Excluir > Impressão de Boletos;
2. No quadro Boletos, clique em [Buscar] para listar todos os boletos emitidos;
3. Para refinar a pesquisa, utilize os filtros disponíveis nas colunas ou clique em [Busca Avançada...]. Caso o boleto não seja localizado pelo filtro de competência, tente filtrar pelo campo Vencimento informando a data de vencimento do boleto;
4. Selecione ou desmarque as impressões de boleto desejadas clicando sobre elas;
5. Utilize os botões Todos, Nenhum ou Inverter para auxiliar na seleção;
6. Clique em [Excluir impressão] para remover os boletos selecionados;
7. Caso o sistema exiba uma mensagem de aviso informando que alguns boletos não foram excluídos, clique em [Sim] para visualizar o relatório com os motivos.
