Para importar informações nos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal e Patrimônio utilizando Conjunto de Dados, siga as etapas abaixo:
Importando o Conjunto de Dados
Inicialmente, é necessário que você tenha o arquivo para a importação, ele pode ser obtido através da Central de Soluções ou pelo atendimento do suporte, para esse último, quando recebido um arquivo xml, clique com botão auxiliar do mouse e salve em um local de fácil acesso em sua máquina, caso não utilize o botão auxiliar, o arquivo não será baixado.
1. Acesse o menu Utilitários > Importação > Importador > Conjunto de dados;
2. Clique no botão [Importar] para a seleção do arquivo;
3. Localize o conjunto de dados obtido pela central de soluções ou via atendimento de suporte;
4. Após a conclusão, será exibida a mensagem 'Importação Realizada com sucesso', clique em [Ok] para finalizar.
Importando as informações desejadas
1. Acesse o menu Utilitários > Importação > Importador > Importar;
2. No campo Tipo, selecione 'txt' ou 'xml', conforme o arquivo a ser importado;
3. No campo Caminho selecione o caminho onde está o arquivo de informações a ser importado;
4. No campo Conjunto de dados, selecione o conjunto de dados importado anteriormente;
5. Preencha as guias Geral > Argumentos conforme a empresa precisa, ou, caso possua dúvidas,
clique aqui!
6. Na guia Opções > Cadastros, no quadro Geral, selecione a opção ‘[x] Importar registros com inscrições estaduais canceladas’, para que o sistema não critique a importação de Clientes/Fornecedores/Remetentes Destinatários com inscrições estaduais canceladas;
7. No quadro Cadastros Automáticos, selecione a opção:
• '[x] Criar unidades para cadastro de produtos', para que unidades informadas, ainda não cadastradas, sejam criadas automaticamente;
• ‘[x] Criar remetentes e destinatários na importação de dados do frete', para que sejam cadastrados automaticamente quando houver informações de frete em notas fiscais (válido apenas para Notas Fiscais de Saída e Conhecimento de Transporte);
8. No quadro Clientes e Fornecedores, nos campos:
• Identificação, selecione a opção conforme a identificação do cadastro;
• Criar Conta Contábil, selecione a opção ‘Sim’ ou ‘Não’, para definir se serão criadas as contas contábeis para os clientes e fornecedores importados;
• Com mesmo grupo do CNPJ, escolha se será usada a mesma conta contábil para clientes e fornecedores com os 8 primeiros dígitos do CNPJ iguais ou não;
• Formato de Letras nos Cadastros, defina se o formato das letras será minúsculas, maiúsculas ou conforme o arquivo.
9. Marque a opção '[x] Não gerar intervalo no código sequencial' para evitar a geração de intervalos nos códigos de clientes e fornecedores ao gravar a importação;
10. No quadro Produtos, marque '[x] Não incluir o código de atividade conforme NCM para cálculo do INSS Receita Bruta', caso não deseje incluir essa informação;
11. Na subguia Movimentos, defina como as movimentações de notas de saída e serviço, notas de entrada e lançamentos contábeis serão importados;
12. Clique no botão [Importar], e avalie os resultados.
Informações Complementares
• A importação via Importador é realizada por meio de conjuntos de dados, criados especificamente pela nossa equipe de suporte através da abertura de atendimento web;
• Os conjuntos de dados podem ser personalizados de acordo com alguns formatos de arquivos (CSV, TXT ou XML), porém nem todos os arquivos podem ser importados, sendo necessária uma avaliação prévia de nossa equipe de suporte;
• As informações mais importadas via Importador são: NFS-e de municípios que não possuem o padrão Abrasf, Lançamentos Contábeis, Cadastro de Plano de Contas e Cadastro de Produtos;
• Caso o conjunto de dados importado não atenda a necessidade da empresa, poderá realizar a exclusão. Para conferir um vídeo completo para o assunto,
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