Você pode renegociar as parcelas pendentes com o cliente, propondo novas condições de pagamento ou alterando as atuais. Além disso, pode calcular automaticamente juros e multas, e emitir um termo de confissão de dívida durante a renegociação. Para isso, siga as orientações abaixo:
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros > Renegociação;
2 - No quadro Opções, selecione as opções: '[x] Calcular juros na renegociação' e '[x] Calcular multa na renegociação';
3 - Nos campos Percentual de juros e Percentual de multa, informe os percentuais desejados, sendo mensal para o juros;
4 - Nos campos Evento de juros e Evento de multa, informe os eventos que serão utilizados para vincular os cálculos de juros e multa;
5 - Selecione ‘[x] Emitir termo de confissão de dívida no momento da renegociação’, assim, ao gravar a renegociação será emitido o documento de confissão;
6 - Clique no botão [Gravar].
1 - Acesse o menu Arquivos > Clientes e localize o cliente para o qual será realizada a renegociação;
2 - Na guia Renegociação, selecione o Modelo de Documento a ser usado;
3 - Se a opção for por Gerador de Relatórios, escolha o relatório desejado e clique em [Emitir] para avaliação;
4 - Se a opção for Documento Vinculado, clique em [Novo Documento] e selecione um modelo ou importe um arquivo do seu computador para edição;
5 - O modelo será aberto no programa correspondente (Word, OpenOffice...). Realize as alterações necessárias e salve o arquivo;
6 - Volte ao sistema e observe que o documento será exibido no campo correspondente;
7 - Adicione testemunhas ao Termo para inclusão na Confissão;
8 - Clique em [Gravar] para salvar o cadastro do cliente.
1 - Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Renegociações > Renegociar;
2 - No quadro Filtro, informe o código do cliente no campo Cliente para listar as parcelas;
3 - Selecione "Parcelas em aberto" no campo Situação;
4 - Utilize os demais campos como filtros para localizar uma parcela específica;
5 - Clique no botão [Listar] para exibir as parcelas;
6 - Escolha a(s) parcela(s) que deseja renegociar e clique no botão [Renegociar] ou [Receber e renegociar], conforme a necessidade;
7 - Ao acessar Renegociar, no quadro Dados da Renegociação, preencha a Data e o Histórico;
8 - As informações da parcela serão exibidas automaticamente no quadro Dados da Parcela;
9 - Na guia Renegociar Saldo Restante, selecione a opção desejada entre 'Gerar novo faturamento', 'Reparcelar gerando novo faturamento' ou 'Quitar sem recebimento'.
Gerar Novo Faturamento
1 - Marque a opção '[x] Gerar novo faturamento';
2 - Verifique o valor total no campo Valor;
3 - Informe a Competência e o Vencimento para a nova parcela;
4 - Defina se serão cobrados Juros e/ou Multa.
Reparcelar e Gerar Novo Faturamento
1 - Marque a opção '[x] Reparcelar gerando novo faturamento';
2 - Na guia Parcelas, preencha a Quantidade de Parcelas, Competência, Mês e Dia do Vencimento;
3 - Clique no botão [Gerar parcelas] para criar as novas parcelas;
4 - Confira as parcelas geradas no quadro Parcelamento;
5 - Clique no botão [Gravar] para salvar a renegociação.
Quitar Sem Recebimento
1 - Marque a opção '[x] Quitar sem recebimento';
2 - Verifique as guias habilitadas para lançamentos contábeis;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir a renegociação.
Ao gravar a renegociação será aberto o Documento do Termo de Confissão de Dívida, com as informações preenchidas automaticamente. Avalie se estão todas em acordo e grave em seu computador para finalizar a renegociação.
Informações Complementares
• A vinculação do evento configurado nos parâmetros de juros e multa, é feita através do cadastro da forma de pagamento utilizada na parcela.
• O exemplo acima foi referente ao botão [Renegociar], se optar por [Receber e renegociar] e informar um valor recebido menor que o faturado, o restante pode ser renegociado, a guia Renegociar saldo restante fica habilitada, e partir disso, são os mesmos passos indicados no exemplo acima.
