Os eventos fixos representam os serviços recorrentes cobrados do cliente a cada competência. Quando um serviço deixa de ser prestado ou precisa ter seu valor ajustado, o procedimento correto é encerrar o evento no contrato, definindo até qual competência ele deve ser faturado, para evitar cobranças indevidas ou incorretas nas competências seguintes.
Antes de iniciar, importante que avalie cada situação abaixo e identifique em qual o seu caso se enquadra e seguir os respectivos passos.
1. Encerrar/excluir o evento fixo sem faturamento, cobranças ou NFs-e emitidos
Utilize este procedimento quando o serviço deixou de ser prestado ou precisa ter valor ajustado e não há boleto, nota fiscal ou faturamento gerado para competências futuras que precise ser corrigido. Se você deseja apenas atualizar o valor do evento fixo mantendo o serviço ativo, acesse a solução
Como reajustar valor de eventos fixos? e utilize o utilitário específico para reajuste.
Se você deseja de fato parar de cobrar o serviço, siga os passos abaixo para encerrar o evento:
1. Acesse o menu Arquivos > Contratos;
2. Localize e abra o contrato do cliente;
3. Acesse a guia Eventos Fixos;
4. Role a barra de rolagem para a direita até localizar a coluna Encerrar;
5. Na linha do evento fixo desejado, selecione 'Sim' e, no campo ao lado, informe a última competência em que o evento foi ou deveria ter sido faturado;
6. Clique em [Gravar].
2. Corrigir faturamento e encerrar evento fixo com boleto ou NFS-e já emitidos
Utilize este procedimento quando um evento foi faturado indevidamente ou com valor incorreto em uma competência e já existe boleto, Nota Fiscal de Serviço (NFS-e), RPS ou Documento de Cobrança gerado. Para corrigir, é necessário desfazer o processo na ordem inversa em que foi criado.
O primeiro passo é avaliar se existe NFS-e para cancelamento. Se existe nota emitida, faça o cancelamento dela, tanto no sistema quanto na prefeitura.
Excluir RPS/DPS
1. Acesse o menu Utilitários > Excluir > RPS/DPS;
2. Informe o código do cliente e a competência para localizar o registro e clique em [Buscar];
3. Selecione o DPS/RPS correspondente e clique em [Excluir];
4. Confirme a exclusão
.
Excluir o Boleto ou Documento de Cobrança
1. Acesse o menu Utilitários > Excluir > Impressão de Boletos;
2. Informe o código do cliente e a competência para localizar o registro e clique em [Buscar];
3. Selecione o boleto correspondente e clique em [Excluir];
4. Confirme a exclusão.
Excluir o Faturamento
1. Acesse o menu Utilitários > Excluir > Faturamento;
2. No campo Cliente, informe o código do cliente e clique em [Buscar];
3. Selecione a linha do faturamento da competência a ser corrigida;
4. Clique em [Excluir];
5. Confirme a operação.
Encerrar o Evento no Contrato
Agora se você deseja de fato parar de cobrar o serviço, siga os passos abaixo para encerrar o evento:
1. Acesse o menu Arquivos > Contratos e abra o contrato do cliente;
2. Na guia Eventos Fixos, localize a coluna Encerrar;
3. Na linha do evento, selecione 'Sim' e informe no campo ao lado a última competência em que o evento deveria ter sido cobrado;
4. Clique em [Gravar].
3. Excluir o evento quando nunca foi faturado
Utilize este procedimento apenas quando o evento foi cadastrado por engano e nunca foi incluído em nenhum faturamento.
1. Acesse o menu Arquivos > Contratos e abra o contrato do cliente;
2. Na guia Eventos Fixos, selecione o evento a ser excluído;
3. Clique em [Excluir];
4. Clique em [Gravar].
