Você pode automatizar o processo de consulta e importação mensal via API dos arquivos de empréstimo do Crédito do Trabalhador, utilizando as Rotinas Automáticas. Para isso, siga os passos abaixo:
Instalação do Certificado Digital A1
A consulta e importação via API exige o uso do certificado digital A1, que pode ser da própria empresa ou do contador (com procuração, a mesma utilizada para o eSocial).
• Para usuários do Domínio instalado no computador: O certificado digital deve estar instalado no computador que realizará a consulta.
Cadastro da Rotina Automática
Após instalar o certificado digital A1 e já ter ele incluso em Controle > Empresas ou em Controle > Contadores, cadastre a rotina automática. Você pode criar uma rotina exclusiva para a importação ou configurar uma rotina já existente para essa finalidade.
1. Acesse o menu Arquivo > Rotinas Automáticas;
2. Clique no botão [Novo] e defina um Nome de fácil entendimento;
3. Na guia Relatórios, selecione a opção '[x] Crédito do Trabalhador - Consulta e Importação via API'. Se for utilizar o certificado:
4. Clique no botão [Gravar] para salvar a rotina.
Programação da Rotina Automática
Programe a rotina para que a consulta e importação sejam realizadas automaticamente todos os meses, podendo incluir várias empresas ao mesmo tempo:
1. Acesse o menu Processos > Rotinas Automáticas;
2. Clique no botão [Novo] e informe uma Descrição de fácil entendimento;
3. Na guia Executar, no quadro Agendamento, escolha uma das opções:
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'[x] Mensalmente', para que a consulta seja realizada automaticamente todos os meses (exemplo: todo dia 01 às 08:00 na Competência da execução);
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'[x] Na data', para agendar a rotina para uma data específica;
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'[x] Não agendar', para deixar o agendamento em aberto, podendo ser configurado depois;
4. No quadro Rotinas, clique em [Incluir] e informe a rotina cadastrada anteriormente;
5. Na guia Empresas, selecione as Empresas desejadas para a consulta e importação:
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Todas as empresas selecionadas devem utilizar o mesmo certificado digital, conforme configurado no cadastro da rotina.
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Se necessário, crie dois agendamentos: um para o certificado do contador e outro para o certificado da empresa.
6. Configure as demais guias e opções e clique no botão [Gravar].
