Para gerar a DEFIS pelas Rotinas Automáticas, siga os passos:
Cadastro da Rotina Automática
Inicialmente, cadastre uma rotina para transmissão da DEFIS 2026, nela você deve indicar a forma de comunicação com Portal e o que será publicado no Portal do Cliente.
1. Acesse o menu Arquivos > Rotinas Automáticas;
2. Clique em [Novo] e, no campo Descrição, informe um nome para a rotina que está sendo criada;
3. Na guia Informativos, selecione a opção '[x] DEFIS' e clique no botão '[...] Reticências';
4. No quadro Gerar, selecione a opção 'Site Receita', para que o sistema realize a transmissão diretamente pelo PGDAS;
5. No quadro Forma de gerar, selecione uma das opções:
• Código de Acesso: O código deve estar preenchido na guia Geral > Federal > Simples Nacional > Geral, nos Parâmetros da empresa;
• Certificado digital da própria empresa: O certificado deve estar preenchido na guia Certificado Digital do cadastro da empresa;
• Certificado digital por procuração: O certificado do contador com procuração deve estar preenchido na guia Certificado Digital do cadastro do contador;
6. Clique em [OK] para salvar as configurações;
7. Na guia Portal do Cliente, selecione ';[x] Recibo DEFIS' e/ou '[x] Declaração DEFIS' para publicação ao cliente;
8. Clique em [Gravar] para concluir.
Programação Rotina Automática
Após o cadastro, é necessário fazer a programação, para que o sistema saiba o dia e hora que deve realizar a execução de forma automática.
1. Acesse o menu Movimentos > Rotinas Automáticas;
2. Clique em [Novo] e informe a descrição da programação a ser criada;
3. Na guia Executar, quadro Agendamento, defina a periodicidade como 'Anualmente';
4. Informe o Dia, Mês, Hora e, no quadro Competência do Cálculo, selecione 'Competência anterior à execução', para que a rotina seja executada sempre considerando a competência anterior;
5. No quadro Rotinas, clique em [Incluir] e selecione a rotina cadastrada anteriormente;
6. Na guia Empresas, selecione as empresas do Simples Nacional que entregam a DEFIS;
7. Clique em [Gravar] para concluir a configuração.
Informações Complementares
• É possível criar uma rotina adicional com a opção 'Relatório' para conferir os valores da DEFIS antes da transmissão.
• Após a programação, aguarde a data agendada para que o sistema execute a rotina automaticamente.
