Essa solução fala sobre a configuração da integração entre o Domínio Contábil, seus boletos de honorários, e o Domínio Conta PJ, a conta digital da Domínio Sistemas. Essa integração aprimora o fluxo de pagamentos em três etapas fundamentais, conforme segue:
1 - O contador envia as contas a pagar apuradas no Domínio Contábil diretamente para o APP Domínio Empresa ou Escritório;
2 - A empresa efetua o pagamento utilizando o APP Domínio Conta PJ;
3 - A informação do pagamento retorna automaticamente ao Domínio Contábil para baixa e contabilização automática;
O primeiro passo é enviar os boletos do honorários para o APP Domínio Empresa ou Escritório. Esse procedimento é realizado dentro do próprio sistema Domínio, antes do envio é necessário faturar e emitir o boleto, conforme o passo a passo a seguir:
Emissão Boleto
Após fazer o faturamento, faça a emissão dos boletos conforme abaixo, lembrando que os boletos do Domínio Conta PJ são registrados automaticamente, não sendo necessário arquivo de remessa para o banco:
1 - Acesse o menu Processos > Domínio Conta PJ > Boletos > Emissão;
2 - Informe a competência Inicial e Final e Modelo, se Boleto Normal ou Boleto PIX;
3 - Utilize o quadro Filtro para listar boletos específicos para emissão;
4 - Se desejar, clique no botão [Clientes...] para definir algum cliente específico para listar os boletos;
5 - Clique em [Outros Dados...] e defina os parâmetros de Expiração, Multas, Juros e Descontos;
6 - Após, clique em [Gerar] para listar as cobranças para emissão do boleto;
7 - Selecione o boleto que deseja emitir na listagem, ou clique em [Todos];
8 - Para emitir, clique em [Registrar no Domínio Conta PJ];
9 - Nesse momento o Honorários fará uma conexão com o Domínio Conta PJ, para emitir o boleto e já fazer o registro do mesmo, não sendo necessário arquivos de remessa para o banco;
Enviando para o APP Domínio Empresa
2 - No quadro Filtro, informe a empresa que deseja listar o contas a pagar para envio;
3 - Informe também a Situação 'Não enviado' e as datas de Competência ou Vencimento;
4 - Clique no botão [Listar], para buscar as contas a pagar conforme o filtro;
5 - Nas guias serão geradas as seguintes informações:
• Honorários: Serão listados os boletos emitidos no módulo Honorários utilizando a Domínio Conta PJ conforme os filtros definidos.
6 - Selecione as informações que deseja enviar, e clique no botão [Enviar], para que essas contas sejam enviadas para o APP Domínio Conta PJ;
7 - Após clicar em [Enviar], a situação ficará como 'Envio Pendente', e logo após como 'Enviado', conforme segue:
8 - Com relação aos encargos e impostos, se faz necessário a emissão da guia antes do envio para a Domínio Conta PJ, a emissão da guia poderá ser feita diretamente nessa tela de envio do contas a pagar, por meio do botão '[...] Reticências' na coluna Emitir Guia;
9 - Se a situação ficar como 'Envio processado com erro', é necessário clicar no botão '[...] Reticências' na coluna Erros, para identificar qual o motivo do erro, e então resolver essa situação para tentar novamente o envio na sequencia;
Após o envio das contas a pagar, os dados serão exibidos no APP Domínio Empresa ou Escritório, permitindo que o pagamento seja efetuado diretamente no aplicativo, conforme as instruções a seguir:
1 - Acesse o APP Domínio Empresa ou Escritório e clique sobre a opção Pagamentos;
2 - Você verá as contas a pagar enviadas pelo contador por meio da integração com o Domínio Contábil, quando for o primeiro pagamento, o APP pode solicitar a confirmação dos dados bancários, conforme abaixo:
3 - Após confirmar os dados bancários, você já pode seguir com o pagamento, conforme imagens a seguir:
Por fim, após o pagamento, as informações retornam para o Domínio via extrato da Domínio Conta PJ. As baixas, contabilizações e conciliações são realizadas automaticamente, conforme descrito:
1 - No módulo Contabilidade, acesse o menu Movimentos > Extrato Bancário Domínio Contabilidade Digital;
2 - No extrato da Domínio Conta PJ, selecione a Competência e Status 'Contabilizado', e clique em [Listar];
3 - Veja que o pagamento vem para o Extrato Bancário já contabilizado, conforme imagem a seguir:
4 - Se você acessar o módulo origem dessa conta a pagar, no exemplo dessa solução o módulo Folha, verá que a baixa foi realizada automaticamente, conforme segue:
5 - A contabilização será gerada conforme configurações do módulo origem, tendo como contrapartida a própria conta do Domínio Conta PJ configurada nos parâmetros do módulo Contabilidade, na guia Contabilidade Digital.
OBS: Para a baixa automática de contas a pagar do honorários, se não houver uma conta com vencimento no dia do pagamento, a busca será realizada para vencimentos de até 15 dias após o pagamento.
Informações Complementares
• Se precisar excluir um boleto, selecione o desejado e clique no botão [Excluir]. Dessa forma, a exclusão ocorrerá tanto no sistema quanto no aplicativo Domínio Conta PJ;
• Após os pagamentos serem efetuados, o Domínio realiza a baixa automática para a fatura em aberto;
• Caso a guia de pagamento seja do próprio escritório, ela será apresentada para pagamento no APP Domínio Escritório, caso seja uma guia de cliente do escritório de contabilidade, então a guia será apresentada para pagamento no APP Domínio Empresa, utilizado pelo cliente;
• É necessário ter uma chave PIX criada no APP para efetividade do envio;
