Para transferir responsabilidades pelas tarefas, é possível utilizar dois tipos de transferência: fixa ou temporária. Veja abaixo como realizar cada procedimento:
A transferência fixa permite que a responsabilidade pelas tarefas seja atribuída a outro colaborador por tempo indeterminado, permanecendo até que uma nova alteração seja realizada. Existem duas formas de realizar essa transferência:
Cadastro de Funcionário
1. Acesse o menu Configure > Usuários > Funcionários;
2. Selecione o funcionário para o qual deseja transferir as tarefas;
3. Clique na guia Transferência;
4. Selecione as tarefas ou departamentos que deseja transferir e clique em [Transferir];
5. No quadro Transferência de Responsabilidade, escolha o novo responsável e, se necessário, marque a opção para incluir tarefas abertas;
6. Clique em [Salvar] para concluir a transferência.
Transferência Direta na tela de Tarefas
1. Acesse o menu Tarefas e localize ou filtre a tarefa desejada;
2. Clique em Selecionar e, em seguida, em Transferir responsabilidade;
3. Selecione as tarefas desejadas e, no campo Transferir para, localizado no canto superior esquerdo, escolha o novo responsável;
4. Confirme a operação para finalizar a transferência.
A transferência temporária é indicada para situações de ausência, como férias ou afastamentos, permitindo definir um período específico para que outro colaborador assuma as tarefas. Ao término do período informado, as tarefas retornam automaticamente ao responsável anterior.
1. Acesse o menu Configure > Usuários > Funcionários;
2. Selecione o funcionário para o qual deseja transferir as tarefas;
3. Clique na guia Transferência;
4. Selecione as tarefas ou departamentos que deseja transferir e clique em [Transferir];
5. No quadro Transferência de Responsabilidade, escolha o novo responsável;
6. Marque a opção '[x] Transferir temporariamente' e a opção para incluir tarefas abertas será marcado automaticamente;
7. Informe o período de transferência e clique em [Salvar] para finalizar.
Informações Complementares
• Ao incluir tarefas abertas, todas as tarefas em andamento também serão transferidas para o novo responsável;
• A transferência direta na tela de tarefas é indicada para casos pontuais, onde é necessário alterar o responsável por tarefas específicas.
