Inicialmente essa funcionalidade estará disponível apenas para os participantes do evento SYNERGY 2022.
Veja como convidar os seus clientes para criar contas digitais no Digital Banking da Thomson Reuters.
Importante!
Caso você observe que ao indicar o cliente para a abertura da conta, entre em modo 'Lista de Espera', isso deve as alterações e melhorias que estão sendo feitas na integração do Banco com o Contábil e por hora, novas aberturas de contas precisaram de uma breve aprovação, assim que acontecer, seu cliente receberá todas as informações e os passos de envio como demonstra essa solução.
Para facilitar a navegação na solução, separamos por tópicos, onde você poderá clicar sobre o tópico que deseja consultar:
Caso você queira conferir o procedimento de envio do convite por parte do escritório através de vídeo,
clique aqui!
1 - Acesse o ONVIO Gestão;
2 - Na guia Início > Digital Banking Services, clique em Indicar cliente;
OBS: Se a guia Digital Banking Services não estiver sendo demonstrada para você, é provável que você não tenha acesso a essa funcionalidade no momento. Lembrando que inicialmente essa funcionalidade estará disponível apenas para os participantes do evento SYNERGY 2022.
3 - Você será direcionado a página Gerenciamento de Convites;
4 - Nessa página, selecione os clientes que deseja convidar, clique no ícone mensagem para Enviar convite;
Importante!
Será aberta as guias para preenchimento dos dados do cliente convidado, essas informações serão buscadas do sistema Contábil, mas podendo preencher/alterar manualmente também, quando seu cliente posteriormente receber o convite via WhatsApp ou e-mail, as informações a serem preenchidas pelo seu cliente serão somente voltadas a itens pessoais, como por exemplo a Selfie e senha de uso do App, não necessitando o preenchimento de informações relacionadas a empresa, este preenchido por você escritório nas telas que iremos ver abaixo:
Guia Dados da Empresa
Será buscada todas as informações cadastrais da empresa:
Guia Anexo do Contrato Social
Nessa guia você poderá já incluir o contrato do seu cliente sem que venha a ter necessidade do seu cliente estar incluindo no momento de abertura da conta pelo APP:
OBS: Caso você prefira deixar para seu cliente incluir o Contrato Social da Empresa, marque a opção '[x] Meu cliente já possui o contrato em mãos'.
Guia Responsável Legal
Como propriamente a descrição nos traz, nessa guia você poderá preencher os dados do Responsável Legal e também realizar a inclusão do documento pessoal:
Guia Forma de Envio
Nessa tela você terá de informar o número do WhatsApp, caso desejar enviar o convite por WhatsApp, ou então o e-mail, caso desejar enviar o convite por e-mail;
6 - Fazendo o procedimento acima e clicando em [Concluir e Enviar], o cliente do escritório será comunicado e deverá seguir conforme abaixo para abrir sua conta no Digital Banking;
Iremos demonstrar o procedimento considerando que o convite foi enviado por WhatsApp, porém se o convite foi por e-mail, o procedimento é o mesmo, o que muda é apenas a ferramenta utilizada para fazer a comunicação.
1 - No WhatsApp, o cliente do escritório deverá clicar no botão Criar conta;
2 - Então, será direcionado para uma página na web, onde terá de aceitar os termos, e clicar no botão Quero criar minha conta digital;
Importante!
O procedimento de aceite acima demonstrado é obrigatório para que seja possível criar a conta, e deverá ser feito antes de tentar criar a conta no aplicativo de celular do Digital Banking;
3 - Após, será direcionado para o download do aplicativo do Digital Banking. Faça o download do aplicativo;
4 - No aplicativo, na barra inferior, clique em ABRIR CONTA;
5 - E selecione se esta abrindo uma conta com CPF ou CNPJ;
6 - Após, siga o passo a passo do aplicativo, que conseguirá abrir a sua conta digital;
1 - Ao acessar o App, o mesmo lhe encaminhará para Selfie, tire a Selfie e avalie se ficou legal e depois prossiga;
2 - Após a Selfie, seu cliente precisará apenas indicar a senha de utilização do Thomson Reuters Digital Banking;
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Pronto, agora seu cliente já está apto para utilizar todas as funções do APP, seja bem vindo!
1 - O App solicitará algumas informações para cadastro da PJ, importante que seja preenchido com maior detalhamento de informações;
2 - Como o endereço empresarial e o contato da empresa:
3 - Informações como o Faturamento e o Sócio também serão solicitadas;
4 - Informe o Representante Legal da empresa e após escolha o documento que será anexado;
5- Após tirar a Selfie, inclua o Contrato Social da Empresa e a senha a ser utilizada no Digital Banking;
6 - Concluído! Agora sua solicitação entrará em análise.
1 - Para fazer o cadastro você precisa somente clicar no botão cadastre-se, informar o seu CPF e assim as seguintes informações serão solicitadas:
2 - Logo após será enviado um token para o email informado para confirmação, bastar informar o código enviado para continuar com o cadastro;
3 - O aplicativo solicita um numero de celular e também enviará um SMS para confirmação;
4 - O App solicitará algumas informações como os dador referente ao seu endereço residencial;
5 - Após preencha os Dados pessoais, assim como a informação dos documentos de identificação;
Importante!
Todos os dados informados devem ser os dados pessoais dele, pois existe validações das bases de dados da RFB.
6 - Informe o documento de identificação que você deseja incluir na solicitação de cadastro;
7 - Após tira a selfie para confirma que você é o responsável pela conta e finalize com a senha a ser utilizada no Digital Banking;
Informações complementares:
Todo documento para ser tirado a foto precisa ter no máximo 10 anos de expedição.
Vinculação do Dispositivo
Se faz necessária no primeiro login após o cadastro da conta, ou quando houve a troca do dispositivo onde foi criado a conta anteriormente.
