O Domínio Processos permite emitir relatórios de forma rápida usando configurações pré-definidas ou criar relatórios personalizados conforme suas necessidades. Siga os passos abaixo para conhecer cada modalidade:
Emissão de Relatórios Disponíveis
O sistema oferece diversos tipos de relatórios pré-configurados, como Tarefas (diversos tipos), Certificados, Apontamentos e Documentos sem Template, entre outros.
1. Na barra lateral esquerda, clique em Relatórios > No quadro Relatórios do sistema, selecione o tipo de relatório desejado;
2. O relatório será emitido automaticamente com a competência atual, mas você pode alterar no campo Calendário;
3. Cada relatório apresentará suas guias com as respectivas informações;
4. Utilize as opções disponíveis na barra de ferramentas:
• Salvar: mantém o relatório disponível apenas no Domínio Processos;
• Exportar: baixa o relatório para seu computador no formato escolhido;
• Recarregar: retorna o relatório ao padrão inicial, removendo alterações;
• Tabela: permite retornar à visualização de tabela;
• Gráficos: gera visualização gráfica das informações da tabela (pode ser exportado);
• Formatar: aplica formatações na tabela (alinhamento, casas decimais, etc.);
• Opções: altera a forma de visualização da tabela;
• Campos: define quais informações do Domínio Processos serão exibidas;
• Compartilhamento: permite compartilhar o relatório com funcionários;
5. Após selecionar opções que modificam a visualização, clique em Aplicar para gravar as alterações.
Personalizar Relatório Próprio
Os relatórios oferecem indicadores essenciais para acompanhamento frequente. Como cada escritório possui particularidades, é possível personalizá-los conforme suas necessidades.
1. Na barra lateral esquerda, acesse Relatórios > Utilize modelos padrão para personalizar ou clique em [Novo] para criar do zero;
2. Na tela de edição, selecione o tipo de relatório:
• Tarefas: obrigações a realizar (emissão de NF, DAS, etc.);
• Certificados: documentos armazenados (alvarás, certidões com vencimento, etc.);
• Apontamento: tempo dedicado na execução das tarefas para acompanhamento de eficiência e cobrança de horas;
• Upload de Documentos: documentos inseridos manualmente nas tarefas;
3. Indique o Período e defina se deseja visualizar por data de Competência da tarefa;
4. Personalize as informações na barra de ferramentas:
• Campos: selecione informações para o relatório > O campo Adicionar Valor Calculado permite somar informações (nomeie a nova coluna, arraste campos desejados para a fórmula e defina o tipo de operação) > Clique em Aplicar;
• Opções: altere o layout (exibir linhas/colunas, subtotais e formato);
• Formatar: aplique formatações gerais (alinhamento, casas decimais, etc.);
• Gráficos: altere a visualização dos resultados para diferentes tipos de gráficos;
• Tabela: retorne à visualização padrão de tabela;
5. Clique em Salvar para manter o relatório disponível em seu usuário para consultas futuras;
6. Em Exportar, escolha o formato para baixar o relatório;
7. Em Compartilhamento, compartilhe o relatório com membros da equipe selecionando o e-mail correspondente.
Informações Complementares
• Para acessar, emitir ou personalizar relatórios, o usuário deve ter permissão concedida em seu cadastro. Para dúvidas,
clique aqui;
• Além dos relatórios personalizados, é possível emitir relatórios diretamente pelo Dashboard com acesso mais rápido e dinâmico. Para dúvidas,
clique aqui;
• Alguns campos personalizados criados nas tarefas podem não estar disponíveis para inclusão nos relatórios;
• Atualmente não existe relatório específico para verificar e-mails não entregues via Domínio Processos (utilize o Dashboard com filtro "Não entregue");
• Não é possível emitir relatório de empresas sem e-mail cadastrado (verificação deve ser manual ou através de notificações nas tarefas);
• Não existe relatório para listar empresas por responsável/colaborador específico;
• Não há relatório específico para documentos postados via Express, apenas para tarefas concluídas/abertas.
