Os relatórios disponibilizados pelo ONVIO Processos oferecem os indicadores mais sensíveis que devem ser acompanhados com frequência. Porém, como cada escritório possui suas particularidades, é possível personalizá-los.
1 - Na barra lateral esquerda, acesse Relatórios, e você poderá utilizar os modelos padrões de relatório ou clicar em [Novo];
2 - Na tela de edição, selecione o tipo de relatório:
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Tarefas: obrigações que devem ser realizadas, como emissão de NF, DAS, etc;
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Certificados: referem-se os documentos armazenados, como alvará;
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Apontamento: tempo que levou na execução das tarefas, trazendo informações como horas dedicadas para executar determinada tarefa. Serve para acompanhamento de eficiência e também para cobrança do cliente em cima das horas trabalhadas por tarefas;
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Upload de Documentos: documentos inseridos segundo os campos que você selecionará para configuração da tabela.
3 - Indique o Período e se deseja ou não ver por data de Competência da tarefa;
4 - Personalize as informações:
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Campos: selecione quais informações deseja que sejam apontadas no relatório. O campo Adicionar Valor Calculado oferece a possibilidade de somar informações (dê um Nome a essa nova coluna que será incluída na tabela e arraste para o quadro em branco os campos que gostaria que fossem considerados na fórmula, bem como o tipo de operação). Clique em Aplicar;
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Opções: é possível alterar o layout, podendo exibir apenas linhas ou colunas, exibir subtotais e mudar sua forma;
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Formatar: para formatações na tabela em geral, como alinhamento de texto, casas decimais, etc;
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Gráficos: pode ser alterado o modo de visualização dos resultados, alterando de planilha para tipos de gráficos, expressando de forma diferente os valores.
5 - Clique em Salvar para deixar o relatório salvo em seu usuário no ONVIO Processos para possíveis futuras consultas;
6 - Em Compartilhamento, compartilhe o relatório com membros de sua equipe, selecionando o e-mail correspondente.
