No Domínio Processos, você pode personalizar os acessos dos funcionários do escritório, definindo papéis, menus e funcionalidades disponíveis para cada um. Para clientes Gestta Legado, também é possível ajustar os acessos dos usuários de cliente.
Funcionário
1. Acesse o menu Configure > Funcionários;
2. Selecione o funcionário desejado e, na opção Papel, escolha o tipo de acesso:
• Usuário: acesso apenas à parte operacional do sistema, como abrir e executar tarefas e visualizar informações próprias no dashboard;
• Gerente: acesso operacional e ao dashboard, permitindo acompanhar o desempenho dos departamentos sob sua responsabilidade;
• Administrador: acesso total ao sistema, incluindo configurações e gerenciamento;
3. Na guia Permissões, utilize as opções:
• Copiar permissões de outro funcionário: selecione o funcionário desejado, clique em [Copiar] para replicar as permissões;
• Permissionamento de menus: defina quais menus e submenus o funcionário poderá acessar e o nível de permissão (visualizar ou editar);
• Permissionamento de funcionalidades: configure se o funcionário poderá anexar documentos não reconhecidos na tarefa e/ou pelo express;
4. Clique em [Salvar] para concluir a configuração.
Usuário de Cliente
1. Acesse o menu Configure > Usuário de cliente;
2. Localize e selecione o usuário de cliente desejado;
3. Na guia Permissões, defina os menus que o usuário poderá acessar;
4. Retorne à guia Detalhes e clique em [Salvar] para finalizar.
Informações Complementares
• As permissões para usuários de clientes estão disponíveis apenas para clientes do Gestta Legado. Usuários integrados com Onvio não possuem essa opção.
• Apenas administradores do Processos têm acesso à guia Permissões.
• Se o usuário do funcionário não aparece no Domínio Processos, acesse o ONVIO Gestão, vá até as configurações de Funcionário e verifique se todos os campos obrigatórios estão preenchidos corretamente: ID do funcionário, Nome completo, E-mail principal (obrigatório para habilitar acesso) e Status (deve estar marcado como Ativo);
• Caso os campos estejam corretos, faça uma alteração simples (inclua um ponto final no nome), salve as alterações, acesse novamente, remova o ponto, salve e aguarde a sincronização nos próximos 30 minutos.
