Honorários

Perguntas e Respostas - Tira Dúvidas Domínio Honorários

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

1– Referente a data de faturamento. Trabalhamos com vencimentos todo dia 30, mas no mês de fevereiro o vencimento teria que ser no dia 28, como fazemos nesse caso?
 
Resposta: Para deixar o vencimento do contrato para o último dia do mês de fevereiro, por gentileza seguir conforme abaixo:
 
1 - Acessar o menu "Arquivos", "Feriados", clicar no botão "Novo";
1.1 - No campo "Fixo", informar 01/03;
1.2 - Clicar em "Gravar".
 
2 - Acessar novamente, o menu "Arquivos", "Feriados", clicar no botão "Novo";
2.1 - No campo "Fixo", informar 02/03;
2.2 - Clicar em "Gravar".
 
3 - Acessar o menu "Controle", "Parâmetros", guia "Faturamento";
3.1 - No campo "Tipo", selecionar "Dias Corridos Antecipados";
3.2 - Clicar em "Gravar".
 
2- Não consigo incluir a cobrança também referente ao cálculo dos excedentes da folha de pagamento, para a cobrança dos honorários de 13º salários?
 
Resposta: Não, atualmente o sistema não possui esta rotina em nosso sistema.
 
3- Referente ao tipo de contrato, nele colocamos a data base para o reajuste, tenho reajuste todos os meses do ano, nesse caso terei que criar 12 contratos?
 
Resposta: Neste caso o escritório deverá criar “12 tipos de contratos” e vincular cada tipo ao contrato do cliente desejado.
 
4- Qual seria a resolução ideal da imagem para relatórios personalizado?
 
Resposta: A imagem deve estar no formato (*.bmp) e o tamanho da mesma, deve ser "Largura": 200 e "Altura:" 100;
 
5 - Cliente com faturamento pendente significa que não teve o contrato encerrado?
 
Resposta: Primeiramente é necessário avaliar o motivo da pendência do faturamento do cliente. Caso o mesmo possua muitas parcelas em aberto e não há mais vínculo com o escritório é necessário encerrar o contrato do mesmo, conforme abaixo:
1 - Acessar o menu "Arquivos", "Contratos" e selecionar o contrato;
1.1  - No campo "Definir Data Termino" marcar a opção "Sim" e definir a data de término;
1.2 - Acessar a guia "Faturamento", clicar em "Inativar Contrato"
1.3 - Clicar em "Gravar"
 
6- Eu tenho um cliente, posso ter 02 contratos, tipo serviços de doméstica e serviço PF?
 
Resposta: Sim, poderá possuir dois contratos.
 
7- Relatório de inadimplência sai de todos ou só individual?
 
Resposta: Será demonstrado conforme o filtro realizado no relatório, ou seja, todos os clientes ou de forma individual.
 
8-Tenho uma dúvida sobre o recebimento do 13° salário, se sai com alguma identificação que é uma taxa extra de fim de ano.
 
Resposta: Sim, no recibo ou no documento de cobrança será demonstrado o evento do adicional anual ao cliente.
 
9- Para CPF pessoa física consigo cadastrar o contrato como tipo de cliente eventual?
 
Resposta: Não é possível realizar o cadastro de contrato para clientes eventuais. Sendo assim, é necessário cadastrar este cliente como empresa e após vincular o mesmo como cliente fixo.
 
10-Uso o domínio, mas não o modulo honorários, o cadastramento vem automático?
 
Resposta: Caso a sua licença tenha acesso ao módulo Honorários, deverá primeiramente realizar o cadastro dos parâmetros e após o cadastro da empresa do escritório, conforme início do treinamento.
 
11- Como faço para desativar as empresas que não estão na lista de clientes?
 
Resposta: No módulo Honorários não é possível Caso você já possua contrato, deverá ser inativado o contrato, conforme abaixo:
 
1 - Acessar o menu "Arquivos", "Contratos" e selecionar o contrato;
1.1  - No campo "Definir Data Termino" marcar a opção "Sim" e definir a data de término;
1.2 - Acessar a guia "Faturamento", clicar em "Inativar Contrato"
1.3 - Clicar em "Gravar"
 
12- Não entendi a parte quando o cliente paga um valor maior.
 
Resposta: Quando o valor recebido for maior que o faturamento realizado, você poderá gerar um adiantamento no recebimento. Dessa forma, deverá realizar os passos abaixo:
 
1 - Acessar o menu "Processos", "Contas a Receber", "Recebimentos", "Individual";
1.1 - Selecionar o cliente e após a parcela e clicar em "Receber";
1.2 - Selecionar a opção "Permitir receber valor maior que o devido e gerar como adiantamento";
1.3 - No campo "Valor Recebido", informar o valor da parcela+adiantamento;
1.4 - No campo "Valor recebido a maior", clicar em "...";
1.5 - Na tela de adiantamento, no quadro "Eventos", clicar em "Todos" e após clicar em "Gravar";
1.6 - Clicar em "Gravar".
 
13- Ficamos um tempo sem faturar na domínio como faço para começar faturar novamente, tenho que atualizar até hoje?
 
Resposta: Para reativar um contrato com data término já definida, por gentileza, seguir conforme abaixo:
 
1 - Acessar o menu "Arquivos", "Contratos";
1.1 - Na guia "Geral", no campo "Definir data término", selecionar "Não"
1.2 - Acessar a guia "Faturamento", clicar no botão "Inativar contrato" informar a última competência que ele estava inativo;
1.3 - Acessar a guia "Faturamento", clicar no botão "Ativar contrato" informar a competência que ela será reativado.
2 - Clicar em "Gravar".
 
14- Não entendi porque o sistema colocou o vencimento para o dia 07 sendo que não existe nenhum feriado no começo de dezembro.
 
Resposta: O sistema informou dia “07/12”, não referente ao feriado que possuímos dia “04/12”, mas pelo motivo das opções da guia “Faturamento” estar selecionado a opção “Dias Úteis”. Ou seja, no contrato informei para o vencimento ser no quinto dia útil do mês.
 
15- Qual a diferença dos lançamentos junto com o contrato e sem o contrato?
 
Resposta:Os lançamentos com os contratos, serão todos os eventos que irão faturar com o mesmo, no qual o vencimento será o mesmo, a nota fiscal, boleto e documento de cobrança serão emitidos no mesmo.  
Lançamentos sem contratos, serão aqueles eventos que os vencimentos serão diferentes do contrato, ou que não será agrupado na mesma nota fiscal, boleto ou documento de cobrança.
 
16- Feito lançamento uma vez , tem como retificar o mesmo?
 
Resposta: Sim, para isto deverá excluir todos os vínculos referente ao faturamento deste lançamento.
 
17 - Este processo está atualizado com as novas regras dos boletos instituída pela Febraban?
Resposta: Sim, o sistema está preparado para utilizar cobrança registrada para os principais bancos do Brasil.
 
18- Caso a minha prefeitura não esteja na lista de municípios que possuem integração com a Dominio, o que podemos fazer?
Resposta: Neste caso, o escritório deverá entrar em contato com o nosso suporte, solicitando a integração. Salientamos que para devida integração, devemos possuir os seus dados de acesso à prefeitura, layout de integração e certificado A1 (caso a integração seja via WebService). 
 
19 - A nota fiscal vai ser gerada pelo próprio programa da Domínio?
Resposta: Sim, o escritório irá gerar o RPS pelo sistema, no qual será transmitido para o portal da prefeitura que converterá o mesmo em nota fiscal, ou seja, as notas não precisarão ser mais emitidas pelo portal de sua prefeitura, se o sistema possuir integração com o portal de sua prefeitura. 
 
20- Se colocar um evento que não fatura com contrato, quero que ele saia no recibo de cobrança, mas não quero que ele seja faturado na nota fiscal, enviado por RPS, é possível?
Resposta:  Sim, é possível. Para esta rotina, por gentileza seguir conforme abaixo: 
1 – Emissão Nota Fiscal: 
1.1 - Acessar o meu "Processos", submenu "NFS-e", opção "Gerar RPS";
1.1.1 - Informar a competência, data de emissão da RPS, selecionar o filtro e a observação;
1.1.2 - Marcar a opção "Gerar somente a descrição do evento do contrato no arquivo e impressão do RPS e Nfs-e"
1.1.3 - Clicar no botão "Gerar";
2 – Emissão Boleto: 
2.1 - Acessar o menu "Processos", "Boletos", "Emissão"; 
2.2 - No campo "Opções", selecionar a opção "Gerar apenas um documento para faturamento do mesmo cliente com mesmo vencimento";
2.3 - Clicar no botão "Gerar";
 
21- No escritório utilizamos uma conta no nome da nossa Diretora para gerar o boleto, não tem problema aparecer o nome da empresa e o CPF dela? O banco irá reconhecer?
Resposta: Para que o banco possa reconhecer os boletos, o escritório deverá selecionar a opção “Gerar inscrição diferente do escritório no boleto e arquivo de cobrança registrada” no cadastro de sua conta financeira. 
 
22 - Mesmo se eu não tiver a nota eu posso faturar o contrato e gerar o boleto separadamente?
Resposta: Sim, não é obrigatório gerar a nota fiscal para faturar o contrato e/ou o boleto. 
 
23 - Para enviar a remessa pro banco tenho que comunicar ao banco primeiro? Tenho de fazer cadastro no banco, porque hoje emito o boleto direto no site do banco.
Resposta: Sim, primeiramente é necessário entrar em contato com o “Gerente” de sua conta solicitando permissão para emitir boletos registrados com o sistema da “Dominio”. Após isto, o mesmo irá lhe repassar todas as informações de sua conta para que sejam gerados os boletos e o escritório entrará em processo de validação de boletos pelo banco. Salientamos que a homologação bancária dos boletos é obrigatória, para evitar erros e transtornos ao escritório. 
 
24 - Como se faz a baixa do cheque quando faço o saque direto no caixa do banco?
Resposta: O escritório deverá compensar o cheque, na tela de manutenção de cheques, conforme abaixo: 
1 - Acessar a guia "Processos", "Manutenção de Cheques Recebidos"; 
1.1 - No campo "Situação", selecionar "Cheques à compensar" e após clicar em "Listar"; 
1.2 - Selecionar a parcela e clicar em "Compensar.."; 
1.3 - Informar a conta financeira que será compensado o cheque e "Gravar".
1.5 - Realizar as alterações necessárias e posteriormente "Gravar".
 
25 - Como conferir o valor total do faturamento?
Resposta: Para conferir o valor total do faturamento, poderá utilizar o relatório de “Resumo do Faturamento”, acessando o menu “Relatórios”, “Faturamento”, “Resumo”. 
 
26 – Como realizar um recebimento parcial com cheque e a diferença em dinheiro?
Resposta: Para esta rotina, por gentileza seguir conforme abaixo: 
1 - Acessar o menu "Processos" "Contas a receber" "Recebimentos" "Individual";
1.1 - Informar o cliente, selecionar "Parcelas em aberto" e clicar em "Listar";
1.2 - Selecionar a parcela desejada e clicar em "Receber";
1.3 - Informar a conta financeira do tipo "CHEQUE" e a data de recebimento do cheque; 
1.4 - No campo "Valor recebido" informar o valor do parcial do cheque;
1.5 - Acessar a guia "Dados Cheque"; 
1.5.1 - Clicar no botão "Incluir", realizar o preenchimento das informações. 
1.5.2 - Clicar em "Gravar". 
2 - Acessar o menu "Processos" "Contas a receber" "Recebimentos" "Individual";
2.1 - Informar o cliente, selecionar "Parcelas com recebimento parcial" e clicar em "Listar";
2.2 - Selecionar a parcela desejada e clicar em "Receber";
2.3 - No campo "Valor recebido" informar o valor parcial e clicar em "Gravar";
 
27 - Como parcelar o honorário para um cliente que não consegue pagar 100% do valor dos honorários?
Resposta:  O escritório poderá utilizar a rotina de renegociação. Dessa forma, seguir conforme abaixo: 
1 - Acessar menu "Processos" submenu "Contas a Receber" opção "Renegociação" opção "Renegociar";
1.1 - Selecionar o cliente e a situação em "Aberto";
1.2 - Selecionar as parcelas que deseja renegociar e clicar no botão "Renegociar";
1.3 - Na Guia "Renegociar saldo restante" selecionar a opção "Reparcelar gerando novo faturamento";
1.4 - Acessar a guia "Parcelas", no campo "Quantidade de parcelas" colocar a quantidade desejada e clicar em "Gerar parcelas";
 
28-  Como incluir o mês da competência como complemento de evento?
Resposta: Para realizar a inclusão de um complemento no evento, por gentileza realizar os procedimentos abaixo: 
1 - Acessar o menu "Arquivos", "Eventos", selecionar o evento. 
1.1 - Acessar a guia "Lançamentos Mensais" e no campo "Complemento" informar Ref. #C e clicar em "Gravar"
 
29 - Eu posso fazer o pedido de baixa do boleto pelo próprio banco?
Resposta: Sim, desde que está baixa seja realizada em nosso sistema. 
 
30- Realizo muitos pagamentos de fornecedor com cheques, como realizar?
Resposta: Atualmente o sistema possui a opção de realizar pagamento a fornecedores com cheques recebidos de seus clientes, porém o sistema não possui uma rotina para pagamento a fornecedores de cheques do escritório.  Dessa forma, para realizar o pagamento de um cheque recebido de seu cliente, por gentileza seguir conforme abaixo: 
1- Acessar o menu "Processos", "Contas a Pagar", "Pagamentos", "Individual", selecionar o cliente e clicar em "Listar"
1.1 - Selecionar a parcela e clicar em "Pagar"; 
2 - Marcar a opção “Realizar pagamentos com cheque”. 
3 - Acessar a guia "Dados Cheque"; 
3.1 - Clicar no botão "Incluir", realizar o preenchimento das informações. 
3.2 - Clicar em "Gravar".
 
31- Nós possuimos empresas que ao invés de ser CNPJ ou CPF está cadastrado com CEI. E para fazer os boletos não pode ser CEI, como faço para fazer os boletos com CPF e no cadastro das empresas continuar o CEI?
Resposta: Quando a empresa for do tipo CEI, deverá ser cadastrado o CPF do seu cliente na guia “Responsável Legal”, conforme abaixo: 
1 - Acessar o menu "Controle", "Empresas", selecionar a empresa; 
1.1 - No quadro "Responsável Legal", no campo "CPF", informar o cpf do cliente e clicar em "Gravar";
 
32-  Enviando a taxa e juros percentual ao mês na remessa, e se o cliente pagar com dias de atraso, será calculado proporcional ou não? Tenho que enviar várias remessas porque o valor de juros dos clientes varia.
Resposta: Será realizado o cálculo proporcional. Porém, para que a remessa seja configurada de maneira correta, no botão “Outros Dados” na tela de Cobrança Registrada, no quadro “Juros”, deverá ser selecionada a opção “Taxa Mensal” e no quadro “Multa” deverá ser selecionada a opção “Percentual”.
 
33 - No recebimento individual na guia Parcelas > Geral, tem o campo histórico, esse histórico é histórico contábil ou um histórico para os honorários?
Resposta: Este campo é um histórico do módulo Honorários.
 

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