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Nível 01 - Iniciante:
1 - Referente a data de faturamento. Trabalhamos com vencimentos todo dia 30, mas no mês de fevereiro o vencimento teria que ser no dia 28, como fazemos nesse caso?
Resposta: Para deixar o vencimento do contrato para o último dia do mês de fevereiro, por gentileza seguir conforme abaixo:
1 - Acesse o menu Arquivos > Feriados, clique no botão [Novo] e informe uma Descrição;
2 - No quadro Tipo do Feriado, selecione a opção Fixo e no campo Dia/Mês, informe '01/03';
3 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro;
4 - Será iniciado um novo cadastro, nesse cadastro informe uma nova Descrição;
5 - No quadro Tipo do Feriado, selecione a opção Fixo e no campo Dia/Mês, informe '02/03';
6 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro;
7 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e acesse a guia Faturamento;
8 - No quadro Vencimento, no campo Tipo, selecione a opção 'Dias corridos antecipados';
9 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
2 - Consigo incluir a cobrança também referente ao cálculo dos excedentes da folha de pagamento, para a cobrança dos honorários de 13º salários?
Resposta: Não, atualmente o sistema não possui esta rotina.
3 - Referente ao tipo de contrato, nele colocamos a data base para o reajuste, tenho reajuste todos os meses do ano, nesse caso terei que criar 12 contratos?
Resposta: Neste caso o escritório deverá criar '12 tipos de contratos' e vincular cada tipo ao contrato do cliente desejado.
4 - Qual seria a resolução ideal da imagem para relatórios personalizado?
Resposta: A imagem deve estar no formato (*.bmp) e o tamanho da mesma, deve ser 'Largura': 200 e 'Altura' 100;
5 - Cliente com faturamento pendente significa que não teve o contrato encerrado?
Resposta: Primeiramente é necessário avaliar se o cliente faz parte de sua carteira atual ou não. Caso o mesmo não tenha mais vínculo com o escritório e possui muitas parcelas em aberto, é necessário encerrar o contrato do mesmo, conforme abaixo:
6 - Posso ter 2 contratos, tipo serviços de doméstica e serviço PF?
Resposta: Sim, poderá possuir dois contratos.
7 - Relatório de inadimplência sai de todos ou só individual?
Resposta: Será demonstrado conforme o filtro realizado no relatório, ou seja, todos os clientes ou de forma individual.
8 - Tenho uma dúvida sobre o recebimento do 13° salário, se sai com alguma identificação que é uma taxa extra de fim de ano?
Resposta: Sim, no recibo ou no documento de cobrança será demonstrado o evento do adicional anual ao cliente.
9 - Para CPF pessoa física consigo cadastrar o contrato como tipo de cliente eventual?
Resposta: Não é possível realizar o cadastro de contrato para clientes eventuais. Sendo assim, é necessário cadastrar este cliente como empresa e após vincular o mesmo como cliente fixo.
10 - Uso o domínio, mas não o modulo honorários, o cadastramento vem automático?
Resposta: Caso a sua licença tenha acesso ao módulo Honorários, deverá primeiramente realizar o cadastro dos parâmetros e após o cadastro da empresa do escritório, conforme início do treinamento.
11 - Como faço para desativar as empresas que não estão na lista de clientes?
Resposta: No módulo Honorários não é possível, caso você já possua contrato, deverá ser inativado o contrato, conforme abaixo:
12 - Não entendi a parte quando o cliente paga um valor maior.
Resposta: Quando o valor recebido for maior que o faturamento realizado, você poderá gerar um adiantamento no recebimento. Dessa forma, deverá realizar os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Recebimentos > Individual;
2 - No quadro Filtro, no campo Cliente, informe o código do cliente que realizou o pagamento a maior;
3 - No campo Situação, selecione a opção 'Parcelas em aberto' e clique no botão [Listar];
4 - No quadro Parcelas, selecione a parcela referente ao pagamento e clique no botão [Receber];
5 - Na janela Recebimento Individual, no quadro Dados de recebimento, selecione a opção '[x] Permitir receber valor maior que o devido e gerar como adiantamento';
6 - No campo Valor recebido, informe o valor recebido pelo cliente e após clique no botão [Gravar].
13 - Ficamos um tempo sem faturar no sistema, como faço para começar faturar novamente, tenho que atualizar até hoje?
Resposta: Nesse caso, poderá realizar o faturamento mês a após mês ou inativar o contrato durante o período que não foi faturado e ativá-lo novamente na competência desejada, para isso, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Arquivos > Contratos e localize o contrato desejado;
2 - Na guia Geral, no campo Definir data término, selecione a opção 'Não';
3 - Na guia Faturamento, clique no botão [Inativar contrato];
4 - Na janela Inativar contrato, informe a última competência que o contrato estava ativo e clique no botão [OK];
5 - Clique no botão [Ativar contrato] e informe a competência que ele será reativado e clique no botão [OK];
6 - Após, clique no botão [Gravar], para salvar as alterações.
14 - Não entendi porque o sistema colocou o vencimento para o dia 07/12 sendo que não existe nenhum feriado no começo de dezembro.
Resposta: O sistema informou dia 07/12, não referente ao feriado que possuímos dia 04/12, mas pelo motivo das opções da guia Faturamento estar selecionado a opção Dias Úteis, ou seja, no contrato informei para o vencimento ser no quinto dia útil do mês.
15 - Qual a diferença dos lançamentos com o contrato e sem o contrato?
Resposta: Os lançamentos com os contratos, serão todos os eventos que irão faturar com o mesmo, no qual o vencimento será o mesmo, a nota fiscal, boleto e documento de cobrança serão emitidos no mesmo. Já os lançamentos sem contratos, serão aqueles eventos que os vencimentos serão diferentes do contrato, ou que não será agrupado na mesma nota fiscal, boleto ou documento de cobrança.
16 - Feito lançamento uma vez, tem como retificar o mesmo?
Resposta: Sim, para isto deverá excluir todos os vínculos referente ao faturamento deste lançamento.
