As Rotinas Automáticas do Honorários permitem que o escritório execute processos financeiros de forma programada, como faturamento, emissão de boletos, envio de NFS-e, geração de relatórios em PD e envio por e-mail, sem necessidade de intervenção manual a cada competência.
Cadastrar Rotina Automática
Nessa etapa você deve cadastrar a rotina, e indicar quais processos serão realizados.
1. Acesse o menu Arquivos > Rotinas Automáticas;
2. Clique no botão [Novo] para iniciar um novo cadastro da rotina automática;
3. Defina se deseja criar uma única rotina para várias funcionalidades ou rotinas separadas, como: faturamento, emissão de boletos, envio de NFS-e;
4. No campo Nome, informe uma descrição para identificar a rotina que está sendo criada;
5. Na guia Geral, marque as opções desejadas para configurar as funcionalidades da rotina:
• [x]Faturamento: Gera o faturamento das empresas na competência atual.
• [x]Emissão de notas fiscais: Emite as notas fiscais do faturamento atual gerado.
• [x]Emissão de boletos bancários: Gera boletos bancários para cobrança dos valores faturados.
• [x]Emissão de boletos bancários - Domínio Conta PJ: Gera boletos utilizando a integração/configuração do Domínio Conta PJ para a cobrança.
• [x]Emissão de documentos de cobrança: Emite documentos de cobrança.
• [x]Emissão de NFS-e: Gera NFS-e;
• [x]Custos do Escritório: Calcula/gera os registros de custos do escritório. Para empresas que utilizam o Onvio Custos.
6. Ao marcar as opções, o botão reticencias [...] ao lado da descrição será habilitado para que seja configurado as opções marcadas;
7. Na guia Integração, selecione com qual módulo ocorrerá a integração;
• [x] Contabilidade: Envia/integra os dados gerados pela rotina (lançamentos/valores/documentos, quando aplicável) para o módulo de Contabilidade, conforme regras de integração.
• [x] Escrita Fiscal: Envia/integra informações fiscais e documentos (quando aplicável) para o módulo de Escrita Fiscal, conforme parametrização.
8. Ao marcar as opções, o botão reticencias [...] ao lado da descrição será habilitado para que seja configurado as opções marcadas;
9. Na guia Relatórios em PDF, marque as opções conforme necessário;
• [x]Faturamento: Gera o relatório de faturamento em PDF para cada empresa/processamento selecionado.
• [x]Emissão de notas fiscais: Gera o PDF das notas fiscais emitidas (quando disponível no sistema/integrac'ao).
• [x]Emissão de boletos bancários: Gera o PDF dos boletos bancários emitidos para cobrança.
• [x]Emissão de boletos bancários - Domínio Conta PJ: Gera o PDF dos boletos emitidos via Domínio Conta PJ.
• [x]Emissão de documentos de cobrança: Gera o PDF dos documentos de cobrança (demonstrativos/avisos) emitidos.
• [x]Emissão de NFS-e: Gera o PDF/DANFSE (quando aplicável) das NFS-e emitidas.
• [x]Custos do Escritório: Gera relatório em PDF com os custos do escritório apurados/registrados pela rotina.
10. Após marcar uma das opções acima, o campo Pasta de destino será habilitado para informar o caminho em que o PDF será salvo após a emissão do documento; (local/pasta onde o sistema gravará os arquivos PDF gerados pela rotina)
11. Na guia Envio por E-mail, marque o documento que será enviado por e-mail;
• [x] Notas fiscais: Envia por e-mail as notas fiscais emitidas (ou seus PDFs/anexos), conforme configuração de destinatários e modelo de mensagem.
• [x] Boleto Bancários: Envia por e-mail os boletos bancários gerados (normalmente em PDF), conforme configuração de envio.
• [x] Boletos Bancários - Domínio Conta PJ: Envia por e-mail os boletos gerados via Domínio Conta PJ, conforme parametrização.
• [x] Documentos de cobrança: Envia por e-mail os documentos de cobrança emitidos (ex.: demonstrativos/avisos), conforme modelo configurado.
• [x] NFS-e: Envia por e-mail as NFS-e emitidas (PDF/link/arquivo conforme integração do município), conforme configuração do sistema.
12. Ao marcar as opções, o botão reticencias [...] ao lado da descrição será habilitado para que seja configurado as opções marcadas;
13. Na guia Portal do Cliente, marque qual dos documentos será encaminhado ao Portal do Cliente;
• [x] Boletos Bancários: Publica/encaminha os boletos bancários para disponibilização no Portal do Cliente.
• [x] Boletos Bancários - Domínio Conta PJ: Publica/encaminha os boletos emitidos via Domínio Conta PJ no Portal do Cliente.
• [x] NFS-e: Publica/encaminha as NFS-e para consulta/visualização no Portal do Cliente.
14. Na guia Processos, marque qual dos Documentos terá integração ao Domínio Processos;
• [x]Faturamento: Integra o faturamento gerado com o Domínio Processos, registrando/vinculando informações do processo conforme configuração.
• [x]Emissão de notas fiscais: Integra as notas fiscais emitidas ao Domínio Processos, para registro/rastreabilidade.
• [x]Emissão de boletos bancários: Integra os boletos emitidos ao Domínio Processos, para acompanhamento da cobrança.
• [x]Emissão de boletos bancários - Domínio Conta PJ: Integra os boletos do Domínio Conta PJ ao Domínio Processos.
• [x]Emissão de NFS-e: Integra as NFS-e emitidas ao Domínio Processos, conforme regras do sistema.
15. Em seguida, clique em [Gravar] para salvar a rotina criada.
16. Siga para o passo abaixo para executar a rotina criada.
Execução da Rotina
Informe quando a rotina será executada e selecione as empresas que irão executá-la.
1. Acesse o menu Movimentos > Rotinas Automáticas e clique no botão [Novo];
2. Informe uma descrição para o agendamento da rotina; (nome/identificação do agendamento para facilitar localizar e diferenciar este agendamento de outros)
3. Na guia Executar, no quadro Agendamento, marque quando a rotina será executada, podendo ser:
• [x] Anualmente: Executa a rotina uma vez por ano, na data (dia/mês) e horário informados.
• [x] Mensalmente: Executa a rotina todo mês, no dia e horário informados.
• [x] Na data: Executa a rotina em uma data específica (execução única), no horário definido.
• [x] Não agendar: Não cria programação automática; a rotina não ficará agendada para execução em data/horário.
4. Os campos Dia, Mês, Hora e Apartir de, serão habilitados conforme a opção marcada no Agendamento; (servem para definir exatamente quando começa a valer o agendamento e em que dia/mês/horário a execução ocorrerá);
5. No quadro Competência do Cálculo, no campo Mês selecione:
• 'Competência anterior à execução': A rotina será executada considerando a competência anterior à atual do computador. Por exemplo, se a competência atual for 11/2025, a rotina será executada para 10/2025.
• 'Competência da execução': A rotina será executada considerando a competência correspondente à data atual do computador. Por exemplo, se a competência atual for 11/2025, a rotina será executada para 11/2025.
6. No quadro Opções selecione:
• ‘[x] Gerar relatórios individualizados por empresa': Para emitir um relatório para cada empresa selecionada na guia Empresas;
• ‘[x] Executar estas rotinas somente pelo usuário responsável’: A rotina automática só será executada quando o usuário que criou o agendamento estiver logado no sistema Domínio.
7. No quadro Rotinas, clique em [Incluir] e pressione F2 para informar as rotinas que deverão ser executadas; (para adicionar na lista quais rotinas cadastradas serão executadas neste agendamento);
8. Na guia Empresas, selecione as empresas que executarão a rotina. Se a opção '[x] Gerar relatórios individualizados por empresa' estiver marcada, o botão [...] na coluna Pasta de Destino será habilitado para escolher o local de gravação do relatório de cada empresa. (define as empresas participantes; e, quando habilitado, a Pasta de Destino indica onde salvar o relatório/PDF de cada empresa);
9. Na guia Avisos, no quadro 'Receber e-mails se', selecione as opções para envio de aviso por e-mail em caso de conclusão ou erro no processo. No quadro Enviar, informe os e-mails que receberão os avisos sobre a rotina. (configura as condições de notificação e os destinatários dos e-mails de aviso);
10. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Informação Complementar
• Recomenda-se criar rotinas separadas para cada processo por exemplo, uma rotina exclusiva para Faturamento e outra para Emissão de Boletos e agendá-las em horários distintos para evitar conflitos de processamento.
• Para que as rotinas sejam executadas no horário agendado, o módulo Honorários deve estar aberto no computador.
