Nesta solução, será demonstrado como realizar a configuração de importação do OnBalance e como realizar a importação do mesmo.
OBS: Esta configuração somente ficará disponível para clientes que possuem a licença 'Golden Ticket' ou 'Paga', logo não estará habilitada para clientes que utilizem a licença 'Free Trial'.
CONFIGURAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, opção CONFIGURAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, clique em ONBALANCE;
2 - Na guia GERAL, preencha as informações para que as mesmas sejam utilizadas para notas de Serviços e para Entradas;
3 - Na guia SERVIÇOS e ENTRADAS, realize a configuração para as notas de serviços a serem importadas;
4 - Na guia DEMAIS MOVIMENTAÇÕES CONTÁBEIS, informe as contas financeiras e as categorias para as contas contábeis de entradas e saídas;
5 - Na guia NOTIFICAÇÕES, selecione as alterações a serem notificadas quando forem alteradas.
IMPORTAÇÃO DAS NOTAS
1 - Acesse o menu UTILITÁRIOS, opção IMPORTAÇÃO, opção IMPORTAÇÃO PADRÃO, clique em ONBALANCE;
2 - Informe o período inicial e final e selecione qual tipo de nota deseja realizar a importação das notas;
4 - Clique no botão [Importar].
3 – Após, acesse o lançamento e veja que o sistema irá demonstrar 'Importação OnBalance', como sendo a origem do movimento.
