Esta funcionalidade é utilizada pelo escritório de contabilidade, que deseja solicitar algo a seu cliente sem a necessidade de ligar ou se deslocar da empresa até o mesmo.
Esta ferramenta tem como objetivo, eliminar as planilhas em Excel, e-mails, e outras formas de que o escritório utiliza para enviar suas solicitações, possibilitando assim, maior controle das informações em uma única ferramenta.
1 - INCLUIR SOLICITAÇÃO SERVIÇO
1.1 - Acesse o menu ATENDIMENTO > SOLICITAÇÕES clique em SERVIÇOS;
1.1 - Clique no botão [Incluir Solicitação de Serviço];
2. - Selecione o CLIENTE ao qual deseja abrir uma solicitação;
2.1 - Selecione o USUÁRIO que esta solicitando o serviço;
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Caso tenha dúvidas sobre como cadastrar para o cliente do escritório um usuário, acesse as soluções relacionadas.
2.2 - MEIO DE ACESSO, selecione a opção correspondente para indicar o meio de acesso da solicitação de serviço;
2.3 - DEPARTAMENTO, selecione o departamento ao qual se remete a solicitação;
2.4 - ASSUNTO, informe o assunto da solicitação;
2.5 - DESCRIÇÃO, informe a solicitação se serviço;
2.6 - ANEXO, clique em [Selecionar o arquivo], caso queira adicionar algum anexo à solicitação;
2.7 - EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO, informe a expectativa de conclusão correspondente;
2.8 - No quadro GERAR TRÂMITE, no campo:
2.9 - SITUAÇÃO, selecione a situação correspondente;
2.10 - DESCRIÇÃO, você poderá descrever uma pergunta ou resposta para este trâmite;
2.11 - ANEXO, caso haja, anexe conforme necessidade;
2.12 - No quadro GERAR TRÂMITE selecione EM ANÁLISE;
2.13 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 – LOCALIZAR SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
3.1 – Acesse o menu ATENDIMENTO > SOLICITAÇÕES, clique em SERVIÇOS;
3.2 – Observe que será listada a solicitação realizada ao cliente do escritório;
O usuário cliente do escritório somente conseguirá tramitar a solicitação, quando a mesma estiver com a solicitação ‘Respondido’ pelo escritório.
4 – VISUALIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO PELO CLIENTE
4.1 – O cliente deverá acessar o menu SOLICITAÇÕES > SERVIÇOS;
4.2 – Clicar sobre o assunto da solicitação;
4.3 – Irá responder com a situação ‘Aguardando resposta’ ou ‘Concluído’ ao escritório.
5 – SOLICITAÇÃO CONCLUÍDA
O escritório ao realizar a conclusão da solicitação, será demonstrado conforme segue:
6 – SOLICITAÇÃO DOMÍNIO ATENDIMENTO DENTRO SISTEMA
6.1 – Acesse o sistema no módulo conforme desejar;
6.2 - Na barra do atendimento, clique no ícone ‘Solicitações de serviço’;
6.3 – Será aberta uma tela de listagem das solicitações, conforme abaixo:
6.4 – Selecione a solicitação desejada;
Observe que será demonstrada a solução completa, sem a necessidade de estar dentro do Domínio Atendimento.
6.5 – Clique no botão [Fechar] para concluir.
