A integração entre os módulos Honorários e Escrita Fiscal permite transferir automaticamente as notas fiscais emitidas e seus recebimentos (baixas) para a Escrita Fiscal, tanto como nota de saída na empresa do escritório quanto como nota de entrada na empresa do cliente. Para configurar, siga os passos abaixo.
Parâmetros
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Escrita Fiscal > Escritório > Geral, no quadro Notas de saída na empresa do escritório, selecione '[x] Gerar notas para o módulo Escrita Fiscal', para possibilitar a integração, e '[x] Gerar recebimentos', para que os recebimentos também sejam integrados;
3. No campo Espécie, informe a espécie das notas fiscais emitidas pelo escritório;
4. Se necessário, selecione o quadro '[x] Gerar movimento de produtos' e, no campo Produto, escolha entre 'Informar um produto padrão' ou 'Informar um produto para cada evento da nota fiscal', preenchendo o campo Produto Padrão quando aplicável;
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5. Na guia Acumuladores, no quadro Definir acumuladores, informe o acumulador para eventos faturados com contrato e o acumulador para eventos faturados sem contrato;
6. Se necessário, selecione o quadro '[x] Definir acumuladores por municípios dos clientes' e inclua os acumuladores para cada situação, informando o respectivo município;
7. Se a integração ocorra também para a empresa do cliente do escritório, na guia Cliente, no quadro Notas de entrada na empresa do cliente do escritório, selecione '[x] Gerar as notas emitidas pelo escritório como nota de entrada na empresa do cliente';
8. E selecione '[x] Gerar parcelas e pagamentos para o módulo Escrita Fiscal', para que as parcelas e os pagamentos também sejam gerados para o cliente do escritório;
9. Clique no botão [Gravar].
Se você marcou as opções do quadro Notas de entrada na empresa do cliente do escritório, nos passos 7 e 8 de Parâmetros, siga o tópico Cliente abaixo. Se a integração deve ocorrer apenas para o escritório não é necessário realizar o passo do cadastro do cliente.
Cliente
1. Acesse o menu Arquivos > Clientes;
2. Na guia Escrita Fiscal, selecione a opção '[x] Gera notas de entrada';
3. No campo Espécie, informe a espécie da nota que será integrada;
4. No campo Acumulador, informe o acumulador que será utilizado no momento da integração;
5. No quadro CFOP, preencha os campos Fornecedor do estado e Fornecedor de outro estado e, se necessário, preencha também o quadro CFPS;
6. Se necessário, na guia Movimento de Produto, selecione '[x] Gerar movimento de produtos' e, no campo Produto, escolha entre 'Informar um produto padrão' ou 'Informar um produto para cada evento da nota fiscal';
7. Ao selecionar 'Informar um produto para cada evento da nota fiscal', preencha o quadro Configuração do produto por evento, que será habilitado;
8. Clique no botão [Gravar].
Integração Escrita Fiscal
1. Acesse o menu Processos > Integração Escrita Fiscal;
2. No quadro Período, informe o período Inicial e Final para realizar a integração;
3. No quadro Gerar na empresa do escritório, selecione '[x] Notas Fiscais' e/ou '[x] Recebimentos';
4. No quadro Opções, selecione '[x] Somente registros não existentes';
5. Clique no botão [Gerar] para realizar a integração;
6. Na janela Notas Fiscais, Recebimentos e Pagamentos, verifique os lançamentos a serem integrados e clique no botão [Gravar];
7. Após a integração, confira os lançamentos no módulo Escrita Fiscal.
Informações Complementares
• A opção de definir acumuladores por municípios dos clientes é útil quando há tributação diferenciada entre municípios.
• Ao selecionar 'Informar um produto para cada evento da nota fiscal', o sistema utilizará o relacionamento de produto definido no cadastro de evento (menu Arquivos > Eventos > Escrita Fiscal > Produto).
• Se a Nota Fiscal tiver retenções federais (como IRRF, CRF, etc.), o sistema gerará a Natureza do Rendimento conforme configurado no cadastro do fornecedor ou acumulador da Escrita Fiscal. Em caso de dúvidas,
clique aqui para acessar as orientações de configuração.
