Veremos as considerações para importação dos valores dos rendimentos dos sócios para gerar no botão Outros Dados da DEFIS.
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu FEDERAIS, submenu DEFIS, opção referente ao ano-calendário que será transmitido e clique no botão Outros Dados;
OBS: DEFIS 2022 é referente as informações de 2021; DEFIS 2021 é referente as informações de 2020; [...].
2 – Na guia SÓCIOS, serão demonstrados os dados preenchidos no Quadro Societário do cadastro da empresa,
OBS: Serão gerados os sócios cujo fizeram parte do quadro societário durante o ano-calendário do informativo.
OBS: Sobre o cadastro da empresa, acesse as soluções relacionadas.
3 – Na parte dos sócios, caso o quadro esteja desatualizado, clique no botão [Atualizar Quadro Societário] para que os dados dos sócios sejam atualizados conforme alteração no cadastro da empresa e para preenchimento dos rendimentos:
Rendimentos Tributáveis e IRRF: poderá informar manualmente ou importar os valores calculados da Folha Mensal para os sócios (conforme rubrica);
Rendimentos Isentos: poderá informar manualmente ou importar os valores calculados da Folha Mensal com a rubrica configurada para rendimentos isentos.
OBS: Para importar os valores da folha, clique no botão Importar.
OBS: Caso os valores não sejam importados, deve ser avaliado no Módulo Folha se o sócio está cadastrado em uma empresa como contribuinte, se possui valores tributáveis ou isentos calculados para o mesmo. Analisar se no cadastro do contribuinte está informado também o CPF, pois o sistema irá verificar o CPF do sócio. Realizar o Cálculo da Folha novamente e no Módulo Escrita Fiscal, verificar se os valores estão sendo importados.
4 – Clique no botão OK para salvar os Outros Dados e clique em OK novamente para gerar.
