1. CNPJ/CPF/OUTROS NO DOCUMENTO
Quando existe tarefa para o CNPJ do cliente mas o documento anexado não contém as informações necessárias para vinculação automática à tarefa, como CNPJ, CPF, CCM ou Inscrição Estadual, verifique:
1. Confirme se o documento contém CNPJ, CPF, CCM ou Inscrição Estadual corretos e completos para que a validação seja automática;
2. Verifique se o CNPJ está no formato correto, incluindo zeros à esquerda quando necessário (exemplo: 11.111.111/0001-11);
3. Se o documento estiver com misto de texto e PDF, esse erro também pode ser apresentado, salve novamente o arquivo em PDF e realize o upload novamente.
OBS: Alguns documentos, como a guia do FGTS Digital, não contêm o CNPJ completo da empresa em seu layout. Nesse caso, o Express não consegue identificar o cliente para realizar o vínculo automático. Como alternativa, realize o vínculo manualmente diretamente na tarefa. Uma melhoria está em desenvolvimento para esse cenário.
OBS: Verifique se o cadastro da empresa no Domínio Processos está com as informações fiscais atualizadas (CNPJ, Inscrição Municipal, Inscrição Estadual).
2. TAREFAS PARA O CNPJ/CPF/OUTROS
A mensagem 'Nenhuma tarefa aberta encontrada para o CNPJ, CPF, CCM, Inscrição Estadual ou outros extraídos do documento', é apresentada quando não foi encontrado tarefa criada para o cliente.
1. Verifique se o cliente está vinculado a tarefa;
2. Acesse Configure > Tarefas recorrentes > Gerenciar, na guia Clientes, verifique no quadro Clientes da Tarefa, se o cliente está vinculado;
3. Se não constar, inclua o cliente;
4. Verifique também se a tarefa foi gerada para o período do documento, se a tarefa ainda não foi criada, na guia Geração realize a geração manual ou aguarde a geração automática pelo sistema.
OBS: Verifique se o cadastro da empresa no Domínio Processos está com as informações fiscais atualizadas (CNPJ, Inscrição Municipal, Inscrição Estadual).
3. TEMPLATE
Quando a validação identifica que não existe template ou o template está com a configuração invalida para o documento, como a palavra chave inválida impossibilitando o "match" das informações. Para solucionar, siga uma das soluções abaixo:
Palavre chave
1. Verifique se as palavras-chave cadastradas no template existem literalmente no documento, respeitando maiúsculas, minúsculas e espaços;
2. Acesse Configure > Tamplate de documentos > Gerenciar, clique sobre o template que está sendo utilizado, na guia Templates;
3. No quadro Conteúdo do template, adicione palavras-chave específicas que aparecem no documento para melhorar o reconhecimento;
OBS: Cada palavra ou expressão deve ser cadastrada individualmente. Não utilize termos compostos em um único campo. Exemplo: em vez de cadastrar "ISS - PRESTADO - DAM" como uma única entrada, cadastre cada termo separadamente: "DAM", "Documento de Arrecadação Municipal", "IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS".
Vinculo template
1. Confirme se o template está vinculado à atividade com anexo dentro da configuração da tarefa;
2. Acesse Configure > Tarefas recorrentes > Gerenciar, clique sobre a tarefa que está sendo utilizado, na guia Atividade com anexo;
3. Avalie se há template informado, se necessário inclua um template na tarefa,
4. Em seguida, exclua o documento e realize o upload novamente.
4. FORMATO DE DATA
Se o formato da data no documento difere do formato informado no template da tarefa, o sistema não consegue realizar a validação. Para corrigir:
1. Confirme se a opção '[x] Validar competência' está marcada corretamente dentro do cadastro de template, guia template:
• Marque para documentos recorrentes com período de referência (competência mensal ou anual);
• Desmarque para documentos avulsos, sem competência definida ou quando a data for apenas de vencimento;
2. Ajuste o formato de data conforme o tipo de documento, por exemplo:
• Use 'DD/MM/AAAA' para guias com data específica de vencimento;
• Use 'MM/AAAA' para documentos mensais sem dia específico;
3. Após realizar os ajustes, exclua o documento e realize o upload novamente.
OBS: Se o documento possui múltiplas datas (data de emissão, data de vencimento, data de competência), certifique-se de que o formato configurado corresponde à data que o sistema deve considerar para vincular à tarefa.
5. DATA DA TAREFA
Quando o sistema valida todas as informações anteriores (CNPJ, template, formato de data), mas não identifica uma tarefa aberta para a competência do documento anexado, verifique:
1. Confirme se a tarefa foi criada com a competência correta;
2. Confira se a configuração de competência da tarefa está alinhada com a data do documento:
• Tarefas com competência -1 (mês anterior): a tarefa de outubro estará aberta para documentos de setembro;
• Tarefas com competência 0 (mês atual): a tarefa de outubro estará aberta para documentos de outubro;
3. Para documentos anuais, verifique se a competência da tarefa corresponde ao ano correto do documento. Exemplo: uma tarefa anual gerada em janeiro de 2026 com competência -1 estará aberta para documentos de dezembro de 2025, se o documento tiver data de janeiro de 2026, o sistema não irá reconhecê-lo para essa tarefa;
4. Se necessário, ajuste a competência da tarefa.
Exemplo
Se você abriu uma tarefa em 01/2026 com competência -1, ou seja, deve ser anexado documento 12/2025 mas se você anexar documento de 01/2026, o sistema identificará que existe tarefa aberta para o cliente específico, mas não para a competência do documento anexado.
