A Cobrança Recorrente permite a emissão de uma cobrança que se repete frequentemente para um cliente, essa emissão pode ou não emitir uma nota fiscal. Caso seja necessário emitir nota fiscal dessa cobrança, primeiro é necessário realizar a configuração das notas fiscais, dúvidas
clique aqui.
Para lançar uma cobrança simples, via Domínio Escritório (contador) ou Domínio Empresas (empresário), siga os passos no local desejado:
1. Acesse o Portal Domínio > Cobranças e clique em [Nova Cobrança];
2. Caso não possua clientes cadastrados, clique em [+ Cadastrar o primeiro cliente] para incluir um novo cliente;
3. Após cadastrar, selecione o cliente que irá receber a cobrança e clique em [Avançar];
4. Marque a opção '[x] Recorrente - Cobrança que se repete em sequência' e clique em [Avançar];
5. Preencha as informações da cobrança, como valor a receber, data de emissão da 1ª cobrança e vencimento da 1ª cobrança;
6. Indique se a recorrência terá fim. Se sim, informe a frequência e o número de repetições. Caso opte por não ter fim, a cobrança será gerada todo mês automaticamente conforme a data informada;
7. Informe a descrição para boleto e NFSe.
Emitir Nota Fiscal
1. Para emitir nota fiscal junto à cobrança, habilite a opção correspondente;
2. Os campos da nota fiscal serão preenchidos automaticamente conforme as configurações realizadas no Domínio Cobranças;
3. Complete ou ajuste os campos que estiverem em branco ou não selecionados;
4. Clique em [Avançar] para prosseguir;
Atrasos, Multas e Descontos
1. Defina as condições para atraso, multa e desconto:
• Limite para pagamento: informe a quantidade de dias que a cobrança pode ser paga após o vencimento;
• Juros diários: indique o percentual (%) de juros diários a ser cobrado após o vencimento;
• Multa por atraso: informe o percentual (%) aplicado após o vencimento;
• Desconto: defina se haverá desconto para pagamento até o vencimento ou dias antes, podendo ser percentual ou valor fixo;
2. Clique em [Avançar] para continuar;
Revisão e Emissão
1. Revise todas as informações da cobrança;
2. Se estiver correto, clique em [Emitir cobrança];
3. Após a emissão, utilize o botão [Compartilhar cobrança] para enviar ao cliente;
Informações Complementares
• O Domínio Cobranças e o módulo Honorários não possuem integração. Portanto, a gestão das informações em cada um deles deve ser feita de forma independente.
1. Acesse o aplicativo e clique em Nova Cobrança Recorrente;
2. Caso não possua clientes cadastrados, clique em [Novo cliente] para incluir um novo cliente;
3. Após cadastrar os clientes, selecione o cliente que irá receber a cobrança;
4. Preencha as informações da cobrança, como valor a receber, data de emissão da primeira cobrança e vencimento da primeira cobrança;
5. Indique se a recorrência terá fim. Se sim, informe a frequência e o número de repetições. Caso opte por não ter fim, a cobrança será gerada todo mês automaticamente conforme a data informada;
6. Informe a descrição para boleto e NFSe.
Emitir Nota Fiscal
1. Se desejar emitir nota fiscal junto à cobrança, habilite a opção correspondente;
2. Os campos da nota fiscal serão preenchidos automaticamente conforme as configurações realizadas;
3. Complete ou ajuste os campos que estiverem em branco ou não selecionados;
4. Clique em [Criar cobrança] para prosseguir;
5. Revise todas as informações da cobrança;
6. Se estiver correto, clique em [Confirmar cobrança];
7. A cobrança será criada e estará disponível em alguns minutos;
Informações Complementares
• Caso a recorrência não tenha fim, as cobranças serão geradas automaticamente conforme a data definida na primeira emissão.
