2. Na tela inicial clique em [Cobranças] e depois em [Configurações];
3. Na guia Multas e atrasos, leia os termos e condições de uso e marque '[x] Declaro que li e aceito os termos de utilização da plataforma';
4. Em seguida, clique em [Começar a usar] e defina as condições:
• Limite para pagamento: informe a quantidade de dias que a cobrança pode ser paga após o vencimento;
• Juros diários: indique o percentual (%) de juros diários a ser cobrado após o vencimento;
• Multa por atraso: informe o percentual (%) aplicado após o vencimento;
• Desconto: defina se haverá desconto para pagamento até o vencimento ou dias antes, podendo ser percentual ou valor fixo.
5. Na guia Régua de comunicação, leia os termos e condições de uso e marque '[x] Declaro que li e aceito os termos de utilização da plataforma';
Observe que, por padrão, o pagador recebe um e-mail na criação da cobrança e outro quando o pagamento é confirmado;
6. Habilite e configure as comunicações conforme sua necessidade:
• Comunicação na data do vencimento: Ao ativar, o pagador receberá um e-mail no dia do vencimento de cada cobrança;
• Comunicação antes do vencimento: Configure para enviar e-mail de aviso alguns dias antes do vencimento. É possível criar até 3 comunicações diferentes;
• Aviso após o vencimento: Defina quantos dias após o vencimento o e-mail de aviso de atraso será enviado ao cliente. Também é possível configurar até 3 comunicações distintas.
7. Acesse a guia Nota Fiscal, leia os termos e condições de uso e marque '[x] Declaro que li e aceito os termos de utilização da plataforma';
8. Clique em [Começar configurações];
9. Habilite a opção '[x] Emitir NFSe' e escolha o momento em que a Nota Fiscal será emitida:
• Na Criação da cobrança; ou
• No Recebimento da cobrança.
10. Clique em [Avançar];
11. Preencha os dados básicos da empresa, como regimes tributários, inscrições municipal e estadual, número inicial do lote, série RPS e próximo RPS;
12. Defina se a empresa é optante pelo Simples Nacional, se possui incentivo fiscal e/ou cultural;
11. Preencha os dados da Nota Fiscal: município de prestação do serviço, CNAE, código NBS, código do serviço prestado, código de tributação, percentual de ISS e percentual do IBPT Serviço;
12. Clique em [Avançar];
13. Em seguida, configure os dados de acesso, ao informar o município, o sistema identifica automaticamente o tipo de preenchimento dos dados de acesso, que pode ser:
• Usuário e senha: Informe as credenciais exigidas pelo município para emissão de Nota Fiscal;
• Certificado digital: Faça o upload do arquivo do certificado digital, informe a senha e adicione a chave de usuário para acesso;
• Usuário, senha e certificado digital: Inclua o certificado digital, informe a senha e a chave do usuário referente ao certificado, além do usuário e senha de acesso exigidos pelo município para emissão de Nota Fiscal.
14. Após preencher os dados de acesso conforme solicitado, clique no botão [Avançar];
14. Preencha os percentuais e informações referentes a IRRF, INSS, PIS, COFINS, CSLL e demais retenções na fonte (Se tiver dúvidas, consulte a legislação municipal);
15. Clique em [Concluir] para finalizar a configuração;
16. Ao retornar ao menu Nota Fiscal, verifique que todas as configurações estarão disponíveis para edição, basta clicar no ícone
.
Informações Complementares
• A série e o próximo RPS podem ser consultados no Portal da Prefeitura ou no ERP utilizado pela empresa;
• O campo CNAE pode ser editado no momento do lançamento da cobrança;
• Caso tenha dúvidas sobre quais Dados de Acesso preencher, entre em contato com a prefeitura para obter as credenciais corretas;
• Após configurar, todas as futuras cobranças seguirão automaticamente as definições cadastradas;
• É possível editar as configurações de Nota Fiscal a qualquer momento pelo menu de configurações.
