Com as configurações a seguir, ao cadastrar um novo cliente ou integrá-lo pelo sistema Domínio e ele estiver vinculado a um Regime Federal, as tarefas associadas a esse regime serão automaticamente vinculadas ao cliente. Assim, o novo cliente já terá todas as tarefas cadastradas, eliminando a necessidade de vinculação manual.
Agrupadores de tarefas
Antes de tudo, é necessário ter os agrupadores de tarefas configurados.
1. Acesse Configure > Dados da empresa > Agrupadores de tarefas;
2. Edite um agrupador existente ou clique em [+Novo] e informe um nome;
3. Na guia Tarefas, selecione as tarefas que farão parte do agrupador e clique em [Adicionar];
4. As alterações serão salvas automaticamente pelo Domínio Processos;
5. Repita esse processo para todos os agrupadores desejados.
Habilitação do agrupador
Após configurar os agrupadores, ative-os nas configurações dos Regimes:
1. Acesse Configure > Dados da empresa > Regimes;
2. Localize ou crie um Regime Federal;
3. Na guia Automação, serão exibidos todos os agrupadores criados. Localize os que devem ser vinculados ao regime e habilite-os;
4. A configuração será salva automaticamente;
5. Pronto! Quando um cliente for integrado ou cadastrado e estiver vinculado ao Regime Federal configurado, todas as tarefas dos agrupadores ativados serão automaticamente cadastradas para ele.
Importante! Quando houver alteração no Regime Federal de clientes, você será questionado sobre alterar ou não o agrupador para esse cliente, onde será direcionado para a opção Configure > Clientes > Adequação de agrupadores de tarefas, para indicar como ficará o vínculo após a alteração:
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'Vincular os novos agrupadores e somar às tarefas já existentes', para vincular os novos agrupadores e somar as tarefas já vinculadas;
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'Remover as tarefas existentes e substituir pelos novos agrupadores de tarefas', para remover as tarefas existentes e substituir pelos novos agrupadores de tarefas;
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'Manter o vínculo de tarefas do meu cliente como já está atualmente.'
Informação complementar
• Somente os Regimes Federais permitem a ativação de agrupadores de tarefas.
