A integração entre o sistema Domínio e o Conta Azul permite importar as notas fiscais emitidas no Conta Azul para o Domínio Contábil, integrar os lançamentos contábeis e enviar as contas a pagar geradas nos módulos Folha, Escrita Fiscal e Honorários diretamente para o Conta Azul. Somente é possível realizar a integração se você já utiliza o Onvio. Se tiver dúvidas de como ativar o Onvio sem usar o Portal do Cliente, clique aqui!
Siga os passos abaixo na sequência indicada para concluir toda a configuração.
1º Passo: Habilitar os clientes
O primeiro passo é gerar a chave de integração no ONVIO Gestão para cada cliente que utilize o Conta Azul. Essa chave será utilizada para ativar a integração diretamente na plataforma Conta Azul Mais.
Cadastro de chave
1. Acesse o ONVIO Gestão e vá até o menu API;
2. Clique em [Nova habilitação];
3. Na etapa 1 - Dados gerais, informe uma descrição para identificar a chave e clique em [Avançar];
4. Na etapa 2 - Funcionalidades, selecione as funcionalidades que deseja habilitar para a API. Caso prefira, utilize a opção Habilitar todas e clique em [Avançar];
5. Na etapa 3 - Empresas, no quadro Selecionar empresas, marque as empresas que terão as chaves geradas e clique em Transferir;
6. Após a transferência, clique em [Concluir];
7. Copie a chave gerada, pois ela será utilizada para a integração com o Conta Azul.
OBS: Esse processo deve ser realizado uma vez para cada cliente que utilize o Conta Azul.
Informando a chave no Conta Azul
1. Acesse a Conta Azul Mais > Meus clientes;
2. Localize o cliente para o qual a chave foi criada e acesse Ações > Integração com o Domínio;
3. Na próxima tela, clique em [Ativar integração];
4. Cole a chave gerada no ONVIO no campo indicado e clique em [Testar Integração];
5. Confirme os dados da contabilidade e do cliente e clique em [Concluir integração].
2º Passo: Integrar o plano de contas (Domínio para Conta Azul)
Para que as contas contábeis cadastradas em Clientes e Fornecedores sejam integradas e as modificações no plano de contas do Domínio sejam refletidas automaticamente na Conta Azul, configure os parâmetros no módulo Contabilidade.
Importante!
Para o Domínio Local, o Agente de Comunicação deve ser iniciado na estação ou servidor. No Domínio Web, esse processo é automático.
1. Acesse o módulo Contabilidade;
2. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
3. Na guia Integração Conta Azul, selecione a opção '[x] Realizar a integração do plano de contas com a Conta Azul';
4. Caso a empresa possua filiais e estiver selecionada a opção '[x] Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais' nos Parâmetros, o quadro Selecionar as empresas será habilitado automaticamente. Informe quais empresas serão integradas;
5. Clique em [Gravar] para concluir.
3º Passo: Integrar as notas fiscais (Conta Azul para Domínio)
Para realizar a importação de NF-e e NFS-e do Conta Azul para o Domínio Contábil, avalie se há notas fiscais emitidas na plataforma Conta Azul e siga os passos abaixo.
1. Na barra inferior do sistema, clique no ícone Docs Fiscais;
2. Na janela Painel de Importação, na guia Documentos Fiscais, cada coluna exibe os tipos de notas disponíveis para importação;
3. Selecione a empresa e clique em [Importar];
4. Na tela de importação, selecione o quadro com o tipo de importação e informe o tipo de nota desejado;
5. Clique em [Importar Documentos] para concluir a importação.
Após a importação, acesse o menu Movimentos, selecione o tipo de nota e confira as notas importadas.
4º Passo: Integrar os lançamentos contábeis (Conta Azul para Domínio)
A integração dos lançamentos contábeis entre o Conta Azul e o sistema Domínio é automática e os dados ficam disponíveis no painel de importação. A importação deve ser realizada manualmente, com a opção de importar todos os lançamentos pendentes ou apenas de um período específico.
Painel de Importação (Todos os lançamentos pendentes)
1. Na barra inferior do sistema, clique em Lanctos Contábeis;
2. No Painel de Importação, a coluna Lançamentos Contábeis exibe a quantidade de lançamentos disponíveis para importação, independente das datas;
3. Clique em [Importar] e grave os lançamentos contábeis.
Via Utilitários (Por período informado)
1. Acesse o menu Utilitários > Importação > Importação Padrão > Lançamentos Contábeis da Conta Azul;
2. No quadro Filtro, informe o Período Inicial e Final para a importação dos lançamentos contábeis;
3. Clique em [Importar] e grave os lançamentos contábeis.
5º Passo: Integrar o contas a pagar (Domínio para Conta Azul)
As contas a pagar geradas nos módulos Folha, Escrita Fiscal e Honorários podem ser enviadas para o Conta Azul. Para isso, o Agente de Comunicação e a barra de comunicação com o ONVIO devem estar ativos.
1. Nos módulos Folha, Escrita Fiscal e/ou Honorários, acesse o menu Movimentos ou Processos > Enviar Contas a Pagar para o Conta Azul;
2. Informe a empresa e realize os filtros para localizar os dados das contas a serem enviadas;
3. Clique em [Listar];
4. Avalie em cada guia os dados de contas que podem ser integrados com o Conta Azul;
5. Selecione os lançamentos e clique em [Enviar] para concluir.
Para conferir os lançamentos enviados, acesse a Conta Azul Mais, clique em Clientes > Meus clientes, selecione a empresa e avalie as informações em Importação do Domínio > Ver lançamentos.
