Parar gerar o evento 'R-4010 - Pagamento/Créditos a beneficiário pessoa física', siga os passos a seguir:
Para gerar o registro R-4010 de Distribuição de Lucros,
clique aqui.
Parâmetros
O evento será gerado pelo imposto '63-IRRF APF' quando o cálculo da retenção seguir a tabela progressiva, ou pelo '16-IRRF' para outras retenções de IR. Neste exemplo, o imposto '63-IRRF APF' será utilizado no pagamento de aluguel.
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Clique no botão [Nova Vigência] e crie uma vigência para o período atual;
3 - Na guia Geral > Impostos, clique em [Incluir] e adicione o imposto '63-IRRF Pessoa Física';
4 - Acesse a guia Geral > Federal > Geral;
5 - No quadro Fato gerador das retenções, no campo IRRF APF, selecione o fato gerador 'Data de Entrada' ou 'Data de Pagamento';
6 - Acesse a guia Personaliza > Informativos Federais > SPED e marque '[X] Gera EFD-Reinf';
7 - No campo Tipo de ambiente selecione Ambiente oficial (Produção);
8 - No quadro Dados do certificado digital selecione qual certificado será utilizado na transmissão;
9 - Clique em [Gravar] para finalizar.
OBS: Caso o fato gerador seja 'Data de Pagamento', em Personaliza > Opções > Geral, a opção '[X] Controla contas a pagar e receber' deve estar marcada.
Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos no imposto '63-IRRF Pessoa Física';
2 - Clique no botão [Nova vigência] e no campo Data informe o período atual;
3 - Acesse a guia Recolhimentos e no campo Normal, clique no botão [...] Reticências e informe o código de recolhimento;
4 - Na tela Códigos de Recolhimento clique no botão [Gravar] para salvar a informação;
5 - No quadro Deduções a partir de 05/2023 selecione o Tipo de deduções, neste exemplo utilizamos a opção 'Mais vantajosa';
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir o processo.
1 - Acesse o menu Arquivos > Fornecedores;
2 - Clique no botão [Novo] e informe o Nome do beneficiário;
3 - Na guia Geral, campo Tipo inscrição, selecione 'C.P.F.' e informe a inscrição;
4 - Preencha as demais informações da guia Geral;
5 - Acesse a guia Opções e no campo Natureza de rendimento, clique no botão [...] Reticências;
6 - Clique no botão [Incluir] e informe o Imposto '63-IRRF Pessoa Física' e a Natureza de Rendimento '13002 - Rendimento de Aluguéis, Locação ou Sublocação';
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir a configuração e novamente em [Gravar] para finalizar o cadastro.
Acumulador
1 - No menu Arquivos > Acumuladores, clique em [Novo];
2 - Informe o Nome (Exemplo 'Pagamento de Aluguel') e a Descrição da vigência;
3 - Acesse a guia Impostos e informe o imposto '63-IRRF Pessoa Física';
4 - Clique no botão [Gravar] para finalizar o cadastro.
Importante!
Ao lançar o documento fiscal para transmitir o evento R-4010, é obrigatório informar uma Natureza de Rendimento.
Essa informação pode ser inserida manualmente ou automaticamente pelo sistema, se configurada no Cadastro do Imposto, ou Acumulador, ou Fornecedor, ou via menu Utilitários.
Clique aqui para saber mais!
O campo Tipo de isenção será habilitado apenas para as Naturezas de rendimento 10001, 10002, 10003, 10005, 10006, 11001, 11002, 11003, 11004, 11005, 12009, 12010, 12011.
Cadastro de Espécie
Neste exemplo, o imposto '63-IRRF-APF' será usado em um pagamento de aluguel a pessoas físicas; na ausência de documento fiscal, deve-se cadastrar como 'Documento não fiscal'.
1 - Acesse o menu Arquivos > Tabelas > Espécies;
2 - Clique no botão [Novo], preencha uma Descrição e selecione o modelo 'Documento Não Fiscal'.
Lançamento da Nota
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas, clique no botão [Novo];
2 - Informe o código da Espécie cadastrada anteriormente;
3 - Informe o Fornecedor pessoa física;
4 - Informe o Acumulador configurado com imposto '63-IRRF Pessoa Física';
5 - Informe o CFOP, Valor no documento fiscal;
6 - No quadro de impostos, será listado o imposto IRRF com valor da Base de cálculo, Alíquota e Valor imposto;
7 - Cliquei sobre o campo Nat. Rend. e tecle 'F2' para selecionar a Natureza do Rendimento '13002 - Rendimentos de Aluguéis, Locação ou Sublocação';
8 - Clique em [Gravar] para finalizar o processo.
Importante!
Ao lançar uma nota sem a informação da Natureza do rendimento, o imposto não será transmitido na EFD Reinf. É essencial preencher a informação para realizar a transmissão.
Se o fato gerador da retenção for 'Data de Pagamento', é obrigatório preencher a guia Parcelas da nota e indicar a Natureza de Rendimento no acumulador. Neste caso, o imposto deve ser do tipo 'Calculado', e a linha do imposto não aparecerá no lançamento.
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração;
2 - Realize a apuração do período, e consulte a apuração do imposto.
EFD Reinf
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD-Reinf > Enviar Arquivos;
2 - Informe a Competência e no quadro Entrega dos arquivos, campo Opção, selecione a opção Entrega completa;
3 - Preencha as informações do botão [Outros Dados];
4 - Clique no botão [Enviar] para transmitir a EFD REINF;
5 - Ao finalizar o envio, clique no botão [OK] na mensagem de conclusão;
6 - Clique no botão [Consultar Envio], preencha os filtros e clique em [Listar] para verificar a situação do envio;
7 - Confira a situação do evento R4010 do documento fiscal.
Informações Complementares
• Após transmitir a EFD Reinf, deve ser transmitida a DCTFWeb pelo fechamento do eSocial,
clique aqui para saber mais.
• Atualmente, os eventos da EFD Reinf começam com a situação 'Processando' e são automaticamente atualizados para 'Sucesso' ou 'Erro' após alguns minutos, desde que o Agente de comunicação esteja ativo.
• Caso utilize o Domínio Web, o Agente de Comunicação inicia automaticamente. Sem ele, é necessário clicar em [Atualizar situação] na tela de consulta para atualizar o status dos eventos.
Após realizar a configuração e apuração dos valores,
clique aqui e veja como emitir o relatório de conferência!
