O Express permite que você automatize a conclusão de tarefas através do reconhecimento automático de documentos, proporcionando produtividade, rapidez e praticidade na rotina do seu escritório de contabilidade. Na tela do Express, note que serão apresentadas duas opções a você:
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Arrastar os Documentos Necessários para dar Baixa nas Tarefas: nessa opção, basta arrastar os documentos da sua pasta (ou a pasta inteira) para a tela do Express.
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Upload Manual: nessa opção, selecione os documentos em sua pasta e clique em abrir.
Na tela seguinte, serão mostrados os documentos inseridos, podendo estes estar dentro de:
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Tarefas Encontradas: nesse caso, você pode tanto clicar no botão Confirmar Todas, para confirmar e enviar todas de uma só vez, ou confirmá-las uma a uma, clicando no ícone de confirmação abaixo de Ações.
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Tarefas Não Encontradas: nesse caso, você deve se certificar de que o documento está mesmo dentro dos Critérios de Reconhecimento destacados abaixo. Você também pode clicar no ícone de edição, ao lado do documento, e preencher os campos para que a tarefa possa ser localizada.
Critérios de Reconhecimento
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O Express lê arquivos do tipo: Pdf, txt, xls, xlsx e xml;
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Os dados do arquivo e do cadastro realizado no Gestta, devem ser iguais;
Exemplo: CNPJ, Razão Social, estrutura de data (dd/mm/aa, dd/mm/aaaa ou mm/aaaa);
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É necessário que a tarefa esteja associada a um cliente;
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O template do documento deve estar configurado e validado;
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É necessário que a tarefa esteja aberta;
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É necessário que ter um documento cadastrado a tarefa;
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É preciso que a tarefa esteja gerada;
Itens que não funcionam no Express
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Arquivos zipados;
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Arquivos do tipo imagem;
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Arquivos com extensões diferentes das relatadas acima;
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Arquivos que não tenham identificação do cliente, exemplo: CNPJ ou CPF;
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Arquivos que não tenham data;
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Arquivos que não tenham tarefa;
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Com tarefas desconsiderados;
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Com tarefas concluídas;
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Com tarefas que já possuem o mesmo documento associado;
