Ordem de Serviço, ou OS, é a formalização do trabalho que será prestado a um cliente. Dessa forma, os departamentos envolvidos podem se programar para a entrega. Os templates de ordem de serviço funcionam como formatações feitas para as tarefas, facilitando assim a abertura da ordem de serviço.
1 - Acesse Configure > Tarefas > Ordens de Serviço e clique em [+Novo];
2 - Preencha os campos com:
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Nome, informe descrição da ordem;
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Departamento, aquele responsável por realizá-la;
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Total em Dias, quantidade necessária para concluir a tarefa;
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Dia Útil, habilitar caso queira considerar somente os dias úteis para a conclusão da tarefa;
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Competência, considere “0” para tarefas realizadas no mês vigente, “-1” para mês anterior e etc;
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Valor, aquele cobrado para executar a tarefa;
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Pontuação, se desejar gerar pontos para quem executar a tarefa.
3 - Para Notificar o Cliente por e-mail assim que você realizar a tarefa, habilite esta opção.
4 - Se preferir, habilite que esta ordem de serviço esteja Disponível Apenas para o Fluxo de Tarefas, ou seja, ela não será demonstrada como tarefa individualizada.
5 - No campo Adiar data meta da tarefa o usuário poderá alterar a data meta das tarefas desde que ela está com o status "Aberta".
6 - Para finalizar o processo, lembre-se de clicar em [Salvar].
Informações complementares
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Os templates de ordens de serviço ficam disponíveis em [Nova Tarefa];
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Caso a tarefa não seja concluída dentro da quantidade de dias estipulados, ela ficará marcada como atrasada;
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O sistema não permitirá duas tarefas com o mesmo nome;
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Ao cadastrar uma nova tarefa, ela só aparecerá na tela de tarefas se estiver associada a uma empresa e se for gerada.
