Para realizar Solicitações Gerais em nome do cliente em casos onde o cliente ainda não tem cadastro no portal do cliente ou está sem acesso para realizar as solicitações, siga os passos a seguir:
Essas solicitações devem ser utilizadas quando o pedido do cliente não se encaixa nas demais solicitações específicas existentes no ONVIO Portal do Cliente.
1 - No Portal do Cliente, acesse a guia Solicitações de Serviço > Geral;
2 - Para incluir a solicitação, clique no botão [Adicionar];
3 - Selecione o Cliente e o Solicitante que estão solicitando o lançamento desta solicitação;
4 - No campo Meio de Solicitação selecione a opção que o cliente utilizou para entrar em contato com o escritório;
5 - Selecione o Departamento que será notificado para responder à solicitação;
6 - Informe o Assunto da solicitação de serviço;
7 - Informe uma breve Descrição sobre a solicitação de serviço;
8 - No campo Expectativa de Conclusão, selecione uma data em que você espera que essa solicitação seja concluída pelo escritório;
9 - Utilize o botão [Localize um arquivo], para incluir um anexo na solicitação se necessário;
10 - No campo Trâmite Inicial selecione:
-
Sem Análise, para que fique pendente com o escritório;
-
Respondido, para que fique pendente com o cliente.
11- Para salvar e adicionar a solicitação, clique no botão [Adicionar];
Pelo módulo Folha
1 - Acesse o atalho das Solicitações de Serviço na barra de atendimentos;
2 - Veja que foi aberto a janela de Portal do Cliente - Solicitações de Serviço, na guia Geral, clique no botão [Adicionar];
3 - Após preencha os campos conforme o item 3 ao 11 do passo a passo acima.
