Para cadastrar eventos no módulo Honorários, onde os eventos são utilizados como base nos lançamentos de contas a receber, ou seja, os itens que você estará cobrando do seu cliente, siga os passos a seguir:
1 - Acesse o menu Arquivos > Eventos e clique no botão [Novo];
2 - O campo Código, será preenchido automaticamente pelo próprio sistema, seguindo uma sequência numérica, caso seja necessário, você pode alterar esse código;
3 - No campo Descrição, informe uma descrição para o evento;
Guia Geral
1 - Na guia Geral, no quadro Dados, no campo Unidade, selecione se será baseado em Valor, Quantidade, Percentual sobre contrato ou Fórmula;
2 - No campo Categoria, informe a categoria de contas a receber que o evento será vinculado;
3 - No campo Imposto, informe o imposto que o evento representará. Os impostos listados serão os mesmos do módulo Domínio Escrita Fiscal. Este campo estará somente habilitado quando a categoria do evento selecionado estiver classificada com a opção Impostos;
4 - No quadro Soma da base, selecione a opção correspondente ao imposto desejado para determinar que o evento deverá ser somado na base para apuração deste imposto. Ao selecionar esse campo, deverá informar no campo Alíquota o percentual correspondente ao imposto;
Guia Lançamentos Mensais
1 - No quadro Valores Padrões, no campo:
2 - Complemento, digite um complemento para o evento. Existem alguns complementos que no momento dos lançamentos de eventos, necessitam de variáveis, tais como: data, nome do fornecedor, nome do cliente, etc. Para facilitar seu trabalho, você poderá fazer uso do caractere # (sustenido), nos pontos onde será necessário a inclusão desta variável. Após informar o complemento e pressionar a tecla Enter, o cursor será posicionado no ponto onde foi incluído o # (sustenido), caso precise, pressione a tecla Enter para passar para o próximo # (sustenido), e assim sucessivamente. Para agilizar a digitação de complementos nos lançamentos, foram criadas outras variáveis. São elas:
#C: Retorna a competência do lançamento do evento, no formato mm/aaaa;
#A: Retorna o período anterior a data do lançamento, no formato mm/aaaa;
#D: Retorna a data do lançamento, no formato dd/mm/aaaa.
3 - No campo Fatura com contrato, selecione se o evento será faturado com o contrato ou não;
4 - No campo Pago pelo Escritório, selecione a opção:
-
Sim, para definir que o evento será lançado indicando que o escritório efetuou o pagamento do imposto;
-
Não, para definir que o evento será lançado indicando que o escritório não efetuou o pagamento.
5 - No campo Conta Financeira, informe o código da conta financeira para este evento;
6 - No quadro Não pedir no Lançamento, selecione a opção:
-
Complemento, para quando efetuar o lançamento mensal do evento, o campo correspondente ao complemento não seja habilitado;
-
Vencimento, para quando efetuar o lançamento mensal do evento, o campo correspondente ao vencimento não seja habilitado;
-
Faturar com contrato, para quando efetuar o lançamento mensal do evento, o campo correspondente a faturar com contrato não seja habilitado;
-
Pago pelo Escritório, para quando efetuar o lançamento mensal do evento, o campo correspondente ao pagamento pelo escritório não seja habilitado. Este campo estará somente habilitada quando a classificação da categoria vinculada ao evento for Impostos, Taxas ou Outros;
-
Conta Financeira, para quando efetuar o lançamento mensal do evento, o campo correspondente a conta financeira não seja habilitado. Este campo estará somente habilitado, caso no campo Pago pelo escritório do quadro Valores Padrões estiver selecionado a opção Sim;
Guia Contabilidade
1 - Selecione a opção '[x] Não gerar lançamentos contábeis para este evento', para que não seja gerado lançamento contábil para esse evento na contabilidade do escritório;
2 - No quadro Receita do Escritório, no campo:
-
Conta crédito, informe a conta crédito para a conta de receita do escritório;
-
Histórico, informe o histórico para conta de receita do escritório.
3 - No quadro Pagamentos a Terceiros realizado antecipadamente pelo escritório, no campo:
-
Conta Débito, informe a conta débito para pagamentos a terceiros realizado antecipadamente pelo escritório;
-
Histórico, informe o histórico para pagamentos a terceiros realizado antecipadamente pelo escritório.
4 - Clique no botão [Gravar], para salvar o evento.
Informações Complementares
• O campo Referência, será somente habilitado se for selecionado no campo Unidade opção diferente de Valor, onde deverá informar o valor da referência para efetuar o cálculo por Quantidade, por Percentual sobre contrato ou para utilizar uma referência no cálculo do evento por Fórmula;
• Para os eventos, poderão ser vinculadas somente categorias do tipo 'Não totalizadoras';
• Os campos Vencimentos, Dia de vencimentos e Mês de vencimento, serão habilitados quando a opção Faturar com o contrato estiver definida como Sim;
• O Campo Pago pelo escritório, será habilitado quando a categoria de contas a receber estiver vinculada em uma categoria Totalizadora do tipo Impostos;
