Para configurar as Rotinas Automáticas da Folha, como: cálculo da folha de pagamento, cálculo de provisões, emissão de relatórios, envio dos eventos periódicos ao eSocial, emissão da guia DARF, publicação de documentos no Portal do Cliente, etc:
Cadastrar Rotina Automática
1 - Acesse o menu Arquivo > Rotinas Automáticas;
2 - Clique no botão [Novo] e defina um Nome para a rotina;
3 - Na guia:
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Geral, selecione no quadro Processos os cálculos que serão realizados; e nos demais quadros, selecione os recibos que deseja emitir;
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Relatórios e Guias, selecione os relatórios e as guias que deseja emitir após executar a rotina;
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PDF, selecione os relatórios que serão gerados em PDF e defina a Pasta de destino para salvar;
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eSocial, selecione o evento para o envio automático da rotina, os eventos, S-2299/S-2399 e S-1299 devem ser configurados uma rotina individual;
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Ainda nessa guia o quadro Importação, será habilitado apenas quando não houver outro evento selecionado. A opção '[x] Importação de Dados do eSocial', deve ser ser configurada apenas numa única rotina, ou seja, caso você queira utilizar essa opção, as demais guias não podem ter nenhuma opção selecionada;
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Atendimento, selecione os relatórios que serão publicados automaticamente no Domínio Atendimento/Portal do Cliente;
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Onvio Processos, defina quais atividades serão concluídas automaticamente dentro do Onvio;
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Pagamentos, defina se deve ser enviado automaticamente as contas a pagar para a conta azul;
4 - Clique no botão [Gravar].
Agendar Rotina Automática
1 - Acesse o menu Processos > Rotinas Automáticas;
2 - No campo Usuário, será informado automaticamente o usuário conectado ao sistema;
3 - Para configurar a execução de uma nova rotina automática, clique no botão [Novo];
4 - Informe uma Descrição de fácil entendimento;
5 - Na guia Executar, no quadro:
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Agendamento, configure quando que a rotina será executada, como por exemplo:
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Anualmente só deve ser utilizada para rotina de emissão do 'Comprovante de Rendimentos', não pode haver nenhuma outra opção configurada na rotina);
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Envio Rescisões eSocial, é o agendamento exclusivo para a rotina do envio dos eventos S-2299/S-2399, configure após quantos dias da data da rescisão, essa rotina pode ser executada;
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Competência/Ano da Execução, no campo Mês/Ano, selecione se a rotina será executada referente ao mês/ano atual ou ao mês/ano anterior;
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Opção, selecione a opção ‘[x] Gerar relatórios individualizados por empresa’ para definir na guia Empresas um local diferente para gerar os relatórios em PDF de cada uma das empresas;
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Rotinas, clique no botão [Incluir] e informe o código da rotina cadastrada anteriormente ou clique em F2 para consultar as Rotinas cadastradas;
6 - Na guia Empresas, se preferir, selecione a opção '[x] Listar somente empresas ativas' e selecione as empresas que a rotina será executada; e caso tenha selecionado '[x] Gerar relatórios individualizados por empresa', defina a Pasta de Destino em que os PDFs serão gerados;
7 - Na guia Colaboradores, selecione para quais empregados a rotina automática vai funcionar;
8 - Na guia Avisos, no quadro Receber e-mail se, selecione a opção:
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'[x] Concluir processo com sucesso', para receber um e-mail ao finalizar a rotina com sucesso;
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'[x] Ocorrer erro durante o processo', para receber um e-mail caso ocorra algum erro durante a rotina;
9 - Para salvar a rotina cadastrada, clique no botão [Gravar];
10 - Ao chegar o dia e horário marcado, a rotina será executada automaticamente.
Informações Complementares
• O computador deve estar ligado e o sistema aberto no respectivo módulo, no horário marcado para o início da rotina, caso contrário não será iniciada;
• É importante que o ssistema não seja utilizado durante a execução da rotina, pois o processo pode demorar alguns minutos e o sistema irá apresentar lentidão;
• Caso um usuário agende uma rotina, porém no dia não esteja presente; a rotina será executada em outro usuário que estiver logado.
