Com as configurações a seguir, ao marcar a opção 'Editar acesso de funcionários por empresa', você ativa o controle individual de acesso. Isso significa que cada funcionário só verá as empresas que você habilitar manualmente para ele em Configurações > Empresas do Escritório. Por padrão, na primeira ativação, todas as empresas ficam habilitadas para todos os funcionários, sendo necessário ajustar manualmente cada um.
Importante! Se o funcionário do escritório não está visualizando empresas ou documentos no Portal do Cliente, mesmo com as permissões habilitadas, esta configuração resolve o problema.
Configurações Iniciais
1. Acesse o ONVIO Portal do Cliente;
2. Acesse o menu Configurações > Parâmetros;
3. Selecione a opção '[x] Editar acesso de funcionários por empresa';
4. Clique no botão [Salvar].
Configurações de Acesso
1. Acesse o menu Configurações > Empresas do Escritório;
2. Localize o funcionário e clique no ícone de Caneta na coluna Ações;
3. Habilite e desabilite as empresas que este funcionário terá acesso nas Solicitações Gerais e Documentos;
4. Clique no botão [Salvar].
Cenário: Você contratou uma nova funcionária (Maria) que trabalhará apenas com 3 clientes específicos.
1. Cadastre a funcionária Maria no Domínio (Configurações > Funcionários);
2. Acesse Configurações > Empresas do Escritório;
3. Localize 'Maria' e clique no ícone de Caneta;
4. Clique em 'Desabilitar Todos' (para remover o acesso padrão a todas as empresas);
5. Habilite apenas as 3 empresas que Maria deve acessar;
6. Clique em [Salvar];
7. Maria agora verá apenas essas 3 empresas em Documentos e Solicitações Gerais.
Informações Complementares
• Esta configuração se aplica APENAS a Solicitações Gerais e Documentos (área de upload/download de arquivos);
• Esta configuração NÃO se aplica a outras áreas do Portal do Cliente;
• O funcionário continuará visualizando todas as empresas nas demais funcionalidades do sistema Domínio (Contabilidade, Fiscal, etc.);
• O menu Configurações > Empresas do Escritório somente fica habilitado quando a opção 'Editar acesso de funcionários por empresa' estiver marcada nos Parâmetros;
• Na primeira vez que fizer a configuração, por padrão todas as empresas vêm habilitadas para os funcionários, sendo necessário ajustar cada um manualmente;
• Quando um novo funcionário for cadastrado, será necessário habilitar manualmente as empresas que ele terá acesso em Empresas do Escritório;
• Quando uma nova empresa cliente for cadastrada, será necessário habilitar o acesso dos funcionários a ela em Empresas do Escritório;
• Caso opte por desmarcar a opção 'Editar acesso de funcionários por empresa', se futuramente marcá-la novamente, as configurações anteriores serão mantidas;
• Se um funcionário não visualiza nenhuma empresa ou documento, verifique se há empresas habilitadas para ele em Configurações > Empresas do Escritório;
